本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

浙江泰林生物技術股份有限公司（以下簡稱“泰林生物”、“發行人”或“公司”）和長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城證券”、“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）根據《中華人民共和國證券法》、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》（證監會令[第168號]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）、《創業板上市公司業務辦理指南第8號一向不特定對象發行可轉換公司債券》等相關規定向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“泰林轉債”）。

本次向不特定對象發行的可轉債將向發行人在股權登記日（2021年12月27日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”、“登記公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上向社會公眾投資者發行。請投資者認真閱讀本公告。

本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如下：

1、本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2021年12月28日（T日），網上申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股東在參與優先配售時，需在其優先配售額度之內根據優先配售的可轉債數量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優先配售后余額部分的網上申購時無需繳付申購資金。

2、投資者應結合行業監管要求及相應的資產規模或資金規模，合理確定申購金額，不得超資產規模申購。保薦機構（主承銷商）發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規模或資金規模申購的，保薦機構（主承銷商）有權認定該配售對象的申購無效。投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代為申購。

3、投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為準。

4、網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《浙江泰林生物技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券中簽號碼公告》（以下簡稱“《中簽號碼公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2021年12月30日（T+2日）日終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國結算深圳分公司的相關規定，放棄認購的最小單位為1張。網上投資者放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

5、當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先繳款認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將協商是否采取中止發行措施，并由保薦機構（主承銷商）及時向深交所報告，如果中止發行，將就中止發行的原因和后續安排進行信息披露，在批文有效期內擇機重啟發行。

展開全文

本次發行認購金額不足21,000萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，保薦機構（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為6,300萬元。當實際包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商溝通，決定是否中止本次發行。如確定繼續履行發行程序，保薦機構（主承銷商）將調整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，并及時向深交所報告；如確定采取中止發行措施，保薦機構（主承銷商）和發行人將及時向深交所報告，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。

6、網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉債及可交債的申購。

放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉債及可交債累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。

證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統計。

7、本次發行可轉換公司債券不提供擔保。公司本次發行可轉換公司債券未提供擔保措施，如果可轉債存續期間出現對公司經營管理和償債能力有重大負面影響的事件，本次可轉債可能因未提供擔保而增加兌付風險。

8、本次發行的可轉換公司債券轉股股份全部來源于新增股份。

9、本次發行的保薦機構（主承銷商）的自營賬戶不得參與網上申購。

10、投資者的委托一經接受，不得撤單。

11、投資者須充分了解有關可轉換公司債券發行的相關法律法規，認真閱讀本公告的各項內容，知悉本次發行的發行流程和配售原則，充分了解可轉換公司債券投資風險與市場風險，審慎參與本次可轉換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，保薦機構（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規和本公告的規定，由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。

發行人和保薦機構（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀2021年12月24日（T-2日）披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《浙江泰林生物技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）和《浙江泰林生物技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）全文。

發行提示

浙江泰林生物技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）“證監許可[2021]2258號”文同意注冊。投資者可到巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查詢《募集說明書》全文、《發行公告》及本次發行的相關資料。現將本次發行的發行方案提示如下：

1、本次發行人民幣21,000萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計2,100,000張，按面值發行。

2、本次發行可轉債的債券代碼為“123135”，債券簡稱為“泰林轉債”。

3、本次發行的可轉債將向發行人在股權登記日（2021年12月27日，T-1日）收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，配售比例約為本次可轉債發行總量的99.9977%。本次可轉債的原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。

4、原股東可優先配售的泰林轉債數量為其在股權登記日（2021年12月27日，T-1日）收市后中國結算深圳分公司登記在冊的持有泰林生物的股份數量按每股配售4.0407元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按100元/張的比例轉換為張數，每1張（100元）為一個申購單位。原股東的優先配售通過深交所交易系統進行，配售簡稱為“泰林配債”，配售代碼為“380813”。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。

原股東網上優先配售可轉債認購數量不足1張的部分按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券發行人業務指南》（以下簡稱“《中國結算深圳分公司證券發行人業務指南》”）執行，即所產生的不足1張的優先認購數量，按數量大小排序，數量小的進位給數量大的參與優先認購的原股東，以達到最小記賬單位為1張，循環進行直至全部配完。

原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額部分的申購。原股東參與網上優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網上優先配售后余額部分的網上申購部分無需繳付申購資金。

發行人現有總股本51,970,000股，公司不存在庫存股，也不存在回購事項涉及的待注銷股份。按本次發行優先配售比例計算，原股東最多可優先認購約2,099,951張，約占本次發行的可轉債總額2,100,000張的99.9977%。由于不足1張部分按照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南執行，最終優先配售總數可能略有差異。

5、原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。本次發行認購金額不足21,000萬元的部分由保薦機構（主承銷商）根據協議進行包銷。

保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，保薦機構（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷額為6,300萬元。當實際包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，決定是否中止本次發行。如確定繼續履行發行程序，保薦機構（主承銷商）將調整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，并及時向深交所報告；如確定采取中止發行措施，保薦機構（主承銷商）和發行人將及時向深交所報告，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。

6、社會公眾投資者通過深交所交易系統參加發行人原股東優先配售后余額部分的網上申購，申購簡稱為“泰林發債”，申購代碼為“370813”。每個賬戶最低申購數量為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數倍，每個賬戶申購數量上限是10,000張（100萬元），如超過該申購上限，超出部分為無效申購。申購時，投資者無需繳付申購資金。

投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

投資者應結合行業監管要求及相應的資產規模或資金規模，合理確定申購金額，不得超資產規模申購。保薦機構（主承銷商）發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規模申購的，則該投資者的申購無效。投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代為申購。

7、向發行人原股東優先配售的股權登記日為2021年12月27日（T-1日），該日收市后在登記公司登記在冊的發行人所有股東均可參加優先配售。

8、社會公眾投資者在2021年12月28日（T日）進行網上申購時無需繳付申購資金。原股東在2021年12月28日（T日）參與優先配售時需在其優配額度之內根據優先配售的可轉債數量足額繳付資金。

9、本次發行的泰林轉債不設持有期限制，投資者獲得配售的泰林轉債上市首日即可交易。

10、本次發行的可轉換公司債券轉股股份全部來源于新增股份。

11、本次可轉債發行并非上市，發行人在本次可轉債發行結束后將盡快辦理有關上市手續，上市事項將另行公告。

一、向原股東優先配售

原股東的優先認購通過深交所交易系統進行，認購時間為2021年12月28日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代碼為“380813”，配售簡稱為“泰林配債”。原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日2021年12月27日（T-1日）收市后登記在冊的持有泰林生物股份數量按每股配售4.0407元面值可轉債的比例，并按100元/張轉換為可轉債張數，每1張為一個申購單位。

原股東持有的“泰林生物”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業部，則以托管在各營業部的股票分別計算可認購的張數，且必須依照中國結算深圳分公司證券發行人業務指南在對應證券營業部進行配售認購。原股東參與優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。

二、網上向社會公眾投資者發售

社會公眾投資者在申購日2021年12月28日（T日）深交所交易系統的正常交易時間，即9:15-11:30，13:00-15:00，通過與深交所聯網的證券交易網點，以確定的發行價格和符合發行公告規定的申購數量進行申購委托。申購手續與在二級市場買入股票的方式相同。投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶，一經申購不得撤單。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

申購日當日，網上投資者不需繳納申購資金。

當有效申購量大于本次最終確定的網上發行數量時，深交所交易系統主機自動按每10張（1,000元）確定一個申購號，并按順序排號，而后通過搖號抽簽確定中簽號碼，每一個中簽號碼可以認購10張（1,000元）泰林轉債。網上投資者應根據2021年12月30日（T+2日）公布的中簽號碼，確保其資金賬戶在該日日終有足額的認購資金。

三、中止發行安排

當原股東優先配售的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先繳款認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商是否采取中止發行措施，并及時向深交所報告，如中止發行，將就中止發行的原因和后續安排進行信息披露，在批文有效期內擇機重啟發行。

中止發行時，網上投資者中簽獲配的可轉債無效且不登記至投資者名下。

四、包銷安排

原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。本次發行認購金額不足21,000萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額。當實際包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，決定是否中止本次發行。如確定繼續履行發行程序，保薦機構（主承銷商）將調整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，并及時向深交所報告；如確定采取中止發行措施，保薦機構（主承銷商）和發行人將及時向深交所報告，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。

五、發行人、保薦機構（主承銷商）

1、發行人：浙江泰林生物技術股份有限公司

■

2、保薦機構（主承銷商）：長城證券股份有限公司

■

發行人：浙江泰林生物技術股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：長城證券股份有限公司

2021年12月28日