
保薦機構(主承銷商):國金證券股份有限公司
上海誼眾藥業股份有限公司(以下簡稱“上海誼眾”、“發行人”或“公司”)首次公開發行不超過2,645萬股人民幣普通股(A股)并在科創板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可【2021】2595號文注冊通過。本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人與保薦機構(主承銷商)國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”或“保薦機構(主承銷商)”)協商確定本次公開發行股份數量為2,645萬股,占發行后公司總股本的25%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后公司總股本為10,580萬股。本次發行初始戰略配售發行數量為1,058,000股,占本次發行總數量的4.00%。戰略配售投資者承諾的認購資金已于規定時間內匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶,本次發行最終戰略配售數量為1,058,000股,占本次發行總數量的4.00%,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量一致,無需回撥至網下發行。
網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量為2,031.40萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的80.00%;網上發行數量為507.80萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的20.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
本次發行價格為38.10元/股。
根據《上海誼眾藥業股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)和《上海誼眾藥業股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)公布的回撥機制,由于本次網上發行初步有效申購倍數約為5,775.32倍,超過100倍,發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10%(向上取整至500股的整數倍,253.95萬股)從網下回撥到網上。回撥機制啟動后:網下最終發行數量為1,777.45萬股,占扣除戰略配售數量后發行數量的70.00%;網上最終發行數量為761.75萬股,占扣除戰略配售數量后發行數量的30.00%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.02597431%。
敬請投資者重點關注本次發行繳款環節,并于2021年9月1日(T+2日)及時履行繳款義務:
1、網下獲配投資者應根據2021年9月1日(T+2日)披露的《上海誼眾藥業股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),及時足額繳納新股認購資金和相應的新股配售經紀傭金(四舍五入精確至分),網下獲配投資者在繳納新股認購資金時需一并劃付對應的新股配售經紀傭金,資金應于2021年9月1日(T+2日)16:00前到賬。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2021年9月1日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
展開全文本次發行因網下、網上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦機構(主承銷商)包銷。
2、本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。
網下發行部分,獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品(簡稱“公募產品”)、全國社會保障基金(簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(簡稱“養老金”)、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金(以下簡稱“企業年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%賬戶(向上取整計算)應當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月,前述配售對象賬戶將在2021年9月2日(T+3日)通過搖號抽簽方式確定(以下簡稱“網下配售搖號抽簽”),網下配售搖號抽簽采用按獲配對象配號的方法,按照網下投資者最終獲配戶數的數量進行配號,每一個獲配單位獲配一個編號。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。
3、當網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
4、網下和網上投資者獲得配售后,應當按時足額繳付認購資金。有效報價網下投資者未參與網下申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購資金及對應的新股配售經紀傭金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。
5、本公告一經刊出,即視同已向參與網上申購并中簽的網上投資者和已參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。
一、網上中簽結果
發行人與保薦機構(主承銷商)于2021年8月31日(T+1日)上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓海棠廳進行本次發行網上申購的搖號抽簽儀式。抽簽儀式在公開、公平、公正的原則下進行,搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。
現將中簽結果公告如下:
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凡在網上申購上海誼眾首次公開發行A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有15,235個,每個中簽號碼只能認購500股上海誼眾A股股票。
二、網下發行申購情況及初步配售結果
(一)網下發行申購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第144號])、《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》(上證發〔2019〕21號)、《科創板首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發〔2019〕148號)以及《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發〔2019〕149號)等相關規定,保薦機構(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據上海證券交易所網下申購電子平臺最終收到的申購結果,保薦機構(主承銷商)做出如下統計:
本次發行的網下申購工作已于2021年8月30日(T日)結束。經核查確認,《發行公告》披露的345家網下投資者管理的8,083個有效報價配售對象數量全部按照《發行公告》的要求進行了網下申購,網下有效申購數量為6,753,040萬股。
(二)網下初步配售結果
根據《發行安排及初步詢價公告》和《發行公告》中公布的網下配售原則,發行人和保薦機構(主承銷商)對網下發行股份進行了初步配售,初步配售結果如下:
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注:若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。
其中零股2,415股按照《發行安排及初步詢價公告》中的網下配售原則配售給睿遠基金管理有限公司管理的“睿遠成長價值混合型證券投資基金”。
以上配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見附表。
三、網下配售搖號抽簽
發行人與保薦機構(主承銷商)定于2021年9月2日(T+3日)上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網下限售賬戶的搖號抽簽,并將于2021年9月3日(T+4日)在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》披露的《上海誼眾藥業股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》中公布網下限售賬戶搖號中簽結果。
四、戰略配售最終結果
本次發行戰略配售的繳款及配售工作已結束。經確認,《發行公告》中披露的保薦機構相關子公司跟投參與本次發行戰略配售有效。本次發行戰略配售的最終情況如下:
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五、保薦機構(主承銷商)聯系方式
投資者對本公告所公布的網下初步配售結果和網上中簽結果如有疑問,請與本次發行的保薦機構(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
聯系電話:021-68826825、021-68826138
聯系人:資本市場部
發行人:上海誼眾藥業股份有限公司
保薦機構(主承銷商):國金證券股份有限公司
2021年9月1日