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播音 | 田東

市場概述

道指走出近兩月低谷，標(biāo)普能源板塊漲近3%，納指四連跌又創(chuàng)兩周新低，Moderna跌超6%。泛歐股指結(jié)束四連陰脫離一個月低谷，疫苗股Valneva跌超40%。美元指數(shù)創(chuàng)逾兩周新高。萊特幣盤中飆漲逾30%后轉(zhuǎn)跌。滬鋁日間漲超4%近十五年新高，夜盤跌近3%，倫鋁十三年來首度盤中上測3000美元但收跌。內(nèi)盤雙焦大跌。歐洲天然氣又新高，美國天然氣七年新高。黃金擺脫兩周低谷但未能收復(fù)1800美元。10年期美債收益率回落但守住1.30%。

要聞

原油六周新高，能源股力撐標(biāo)普道指告別五連跌，國內(nèi)夜盤商品期貨大多出現(xiàn)殺跌，萊特幣飆漲曇花一現(xiàn)。

工信部：已就屏蔽網(wǎng)址鏈接召開行政指導(dǎo)會，要求分步驟分階段解決相關(guān)問題，將查處一批典型違規(guī)企業(yè)。

新華時評：主權(quán)財富基金看好中國市場意義不同尋常。

二手房成交量驟降超80%！8月深圳樓市遇冷，有業(yè)主愿意降價百萬元賣房。

廣東：三孩登記目前限初婚夫妻現(xiàn)場辦理，女方享受80日的獎勵假。

港股SOHO中國跌40%，黑石集團終止對其收購要約。

報道稱喜茶計劃最快明年登陸港交所，喜茶否認(rèn)上市計劃。

美眾院民主黨公布稅收計劃，多項增稅力度不及拜登提案，企業(yè)稅率最高26.5%。

美證監(jiān)會主席暗示對公司債券和資產(chǎn)支持證券從嚴(yán)監(jiān)管，仍稱加密資產(chǎn)為“狂野西部”。

OPEC上調(diào)明年預(yù)期，稱全球原油需求將超過疫情前水平。

高盛：各類大宗商品“庫存告急”，油價將是下一輪引爆點。

需求旺盛，海運費飆漲，全球航運業(yè)收入創(chuàng)2008年以來新高。

日本股市刷新1990年以來新高，更多外資正在涌入。

大烏龍！萊特幣回吐超過30%漲幅，沃爾瑪否認(rèn)與其合作。

加強針還沒打完，以色列已經(jīng)開始為第四針疫苗備貨了。

原油六周新高，能源股力撐標(biāo)普道指告別五連跌，國內(nèi)夜盤商品期貨大多出現(xiàn)殺跌，萊特幣飆漲曇花一現(xiàn)。

工信部：已就屏蔽網(wǎng)址鏈接召開行政指導(dǎo)會，要求分步驟分階段解決相關(guān)問題，將查處一批典型違規(guī)企業(yè)。

新華時評：主權(quán)財富基金看好中國市場意義不同尋常。

二手房成交量驟降超80%！8月深圳樓市遇冷，有業(yè)主愿意降價百萬元賣房。

廣東：三孩登記目前限初婚夫妻現(xiàn)場辦理，女方享受80日的獎勵假。

港股SOHO中國跌40%，黑石集團終止對其收購要約。

報道稱喜茶計劃最快明年登陸港交所，喜茶否認(rèn)上市計劃。

美眾院民主黨公布稅收計劃，多項增稅力度不及拜登提案，企業(yè)稅率最高26.5%。

美證監(jiān)會主席暗示對公司債券和資產(chǎn)支持證券從嚴(yán)監(jiān)管，仍稱加密資產(chǎn)為“狂野西部”。

OPEC上調(diào)明年預(yù)期，稱全球原油需求將超過疫情前水平。

高盛：各類大宗商品“庫存告急”，油價將是下一輪引爆點。

需求旺盛，海運費飆漲，全球航運業(yè)收入創(chuàng)2008年以來新高。

日本股市刷新1990年以來新高，更多外資正在涌入。

大烏龍！萊特幣回吐超過30%漲幅，沃爾瑪否認(rèn)與其合作。

加強針還沒打完，以色列已經(jīng)開始為第四針疫苗備貨了。

美股：標(biāo)普500漲幅0.23%。道瓊斯?jié)q幅0.76%。納斯達克跌幅0.07%。

歐股：歐洲STOXX 600指數(shù)收漲0.29%。德國DAX 30指數(shù)收漲0.59%。法國CAC 40指數(shù)收漲0.20%。英國富時100指數(shù)收漲0.56%。

A股：滬指收報3715.37點，漲0.33%，成交額6962億元。深成指收報14705.83點，跌0.45%，成交額7670億元。創(chuàng)業(yè)板指收報3194.27點，跌1.17%，成交額2658億元。

黃金：COMEX 12月黃金期貨收漲0.1%，報1794.40美元/盎司。

原油：WTI 10月原油期貨收漲0.73美元，漲幅1.05%，報70.45美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.59美元，漲幅0.81%，報73.51美元/桶。

比特幣：CME比特幣期貨BTC主力合約報45245美元，較上周五紐約尾盤跌0.94%，盤中交投于46945-43310美元區(qū)間。CME以太幣期貨DCR主力合約報3295.25美元，較上周五跌1.40%，盤中交投于3455.25-3110.00美元區(qū)間。

ETF：標(biāo)普500 SPY收漲0.26%，納斯達克100 QQQ收跌0.07%，黃金GLD收漲0.33%，金礦GDX收漲1.94%，白銀SLV收平，美國原油基金USO收漲1.39%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.37%。

疫情相關(guān)

全球累計確診逾2億2591萬，死亡465萬。

Worldmeters單日新增病例：美國6.4萬，印度2.4萬，俄羅斯1.8萬，英國3萬，土耳其2.4萬，伊朗2.2萬。

要聞詳情

創(chuàng)業(yè)板跌超1%，煤炭有色領(lǐng)漲，半導(dǎo)體下跌

A股三大指數(shù)開盤漲跌不一后分化，創(chuàng)業(yè)板跌超1%，煤飛色舞行情再現(xiàn)，航運板塊走強，元宇宙概念股再度活躍，中青寶漲近20%，半導(dǎo)體板塊下跌。

港股科技股重挫 恒生科技指數(shù)跌超3% 美團一度跌超7%

大型科技股集體下跌拖累大市情緒低迷，美團大跌超7%，阿里巴巴跌超6%；騰訊、小米、網(wǎng)易均跌超3%。

工信部：已就屏蔽網(wǎng)址鏈接召開行政指導(dǎo)會，要求分步驟分階段解決相關(guān)問題，將查處一批典型違規(guī)企業(yè)

工信部新聞發(fā)言人、信息通信管理局局長趙志國介紹，今年7月份，工信部啟動了為期半年的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的專項整治行動，屏蔽網(wǎng)址鏈接是這次重點整治的問題之一。

新華時評：主權(quán)財富基金看好中國市場意義不同尋常

中銀證券全球首席經(jīng)濟學(xué)家管濤表示：“主權(quán)財富基金以中長期投資、戰(zhàn)略投資為主，追求收益的長期性、穩(wěn)定性。它們看好中國市場更具‘風(fēng)向標(biāo)’意義?！?/p>

二手房成交量驟降超80%！這個一線城市，樓市遇冷！有業(yè)主愿意降價百萬元賣房...

據(jù)央視財經(jīng)，8月深圳二手房僅成交2043套，同比下降約81.96%，買賣雙方已進入深度博弈。

廣東：三孩登記目前限初婚夫妻現(xiàn)場辦理，女方享受80日的獎勵假

廣東省衛(wèi)生健康委表示，除了產(chǎn)假外，符合法律、法規(guī)規(guī)定生育子女的夫妻，女方享受八十日的獎勵假，男方享受十五日的陪產(chǎn)假，各用人單位應(yīng)按照現(xiàn)有規(guī)定為生育第三個子女的職工提供生育假期。

港股SOHO中國跌40%，黑石集團終止對其收購要約

黑石集團終止收購SOHO中國，SOHO中國或?qū)⑦x擇私有化退市。

報道稱喜茶計劃最快明年登陸港交所 喜茶否認(rèn)上市計劃

彭博此前報道稱，喜茶考慮最快明年在香港上市，公司考慮聘請瑞銀安排其5億美元的香港IPO。

美眾院民主黨公布稅收計劃 多項增稅力度不及拜登提案

美國眾議院民主黨周一發(fā)布了增稅方案，力度不及總統(tǒng)拜登早前提議。這表明民主黨內(nèi)溫和派對3.5萬億美元的支出計劃并不是十分支持。民主黨試圖在未來幾周內(nèi)制定并通過最終法案，分析稱最終方案的加稅規(guī)模會進一步縮小。

美證監(jiān)會主席暗示對公司債券和資產(chǎn)支持證券從嚴(yán)監(jiān)管，仍稱加密資產(chǎn)為“狂野西部”

SEC新任掌門人Gary Gensler明日參加國會聽證，他稱自己對加密貨幣技術(shù)持“中性”態(tài)度，強調(diào)加密貨幣領(lǐng)域應(yīng)加強投資者保護，敦促相關(guān)平臺與SEC約談，還暗示希望對28萬億美元的公司債券、市政債券和資產(chǎn)支持證券進行更嚴(yán)格監(jiān)管。

OPEC上調(diào)明年預(yù)期 稱全球原油需求將超過疫情前水平

OPEC預(yù)測，由于全球燃料消費增長和其他地區(qū)的產(chǎn)出供應(yīng)中斷，對其原油的需求將更加強勁，將2021年的全球原油需求預(yù)估上調(diào)98萬桶至1.008億桶。

高盛：各類大宗商品“庫存告急”，油價將是下一輪引爆點

高盛認(rèn)為，在目前低庫存背景下，供給短缺可能推動大宗商品價格進一步上升；隨著取暖季到來，原油價格上漲可能促使投資者重返大宗商品再膨脹交易。

需求旺盛 海運費飆漲！全球航運業(yè)收入創(chuàng)2008年以來新高

幾乎所有類型船舶的租金都在飆升，集裝箱、散貨船等運費不斷創(chuàng)下歷史記錄。

日本股市刷新1990年以來新高 更多外資正在涌入

自日本首相菅義偉本月初表示將不會參加自民黨總裁換屆選舉以來，日經(jīng)指數(shù)上漲了4.5%，東證指數(shù)則躍升了4%，達到了1990年以來從未見過的水平。

大烏龍！萊特幣回吐超過30%漲幅，沃爾瑪否認(rèn)與其合作

沃爾瑪發(fā)言人稱，該公司并沒有與萊特幣（LiteCoin）構(gòu)建合作伙伴關(guān)系，網(wǎng)絡(luò)上相關(guān)的聲明失實。萊特幣轉(zhuǎn)跌，回落至180美元下方，逼近歐市盤初錄得的日低170.798美元。此前周一稍早，媒體報道萊特幣與沃爾瑪構(gòu)建合作伙伴關(guān)系后，萊特幣一度飆升33%至235.875美元。

韓國監(jiān)管大限將至，幣圈擠兌潮要來了？

韓國加密貨幣交易所面臨約26億美元的損失，三分之二的本土交易所將從此消失，有行業(yè)人士警告稱“加密貨幣市場或?qū)l(fā)生類似類似銀行擠兌的情況”。

不僅天然氣創(chuàng)新高，風(fēng)能也“停擺”，歐洲能源價格漲破記錄了！

北海風(fēng)速“遠低于正常值”，對風(fēng)力發(fā)電依賴較重的歐洲能源價格周一繼續(xù)上漲至破紀(jì)錄高位。人們開始擔(dān)心，價格上漲將加劇通脹壓力，甚至可能阻礙經(jīng)濟復(fù)蘇和進一步干擾能源密集型行業(yè)的產(chǎn)量。

加強針還沒打完，以色列已經(jīng)開始為第四針疫苗備貨了

在很多國家還在考慮是否要第三次注射新冠疫苗之時，以色列已經(jīng)在為第四針疫苗做準(zhǔn)備。而在符合注射條件的700萬以色列人中，近100萬人還沒有接種過任何疫苗。

中國資訊——地區(qū)及產(chǎn)業(yè)

1、可再生塑料丨新華網(wǎng)12日報道，環(huán)保和互聯(lián)智能成為本屆慕尼黑車展呈現(xiàn)出的汽車業(yè)發(fā)展兩大趨勢。在環(huán)保方面主流車企不約而同強調(diào)制造材料再生循環(huán)利用，如寶馬集團提出將100%可再生作為新能源整車最重要技術(shù)方向，此次展出的概念車保險杠、座椅和內(nèi)飾等均由再生塑料制成。

點評：業(yè)內(nèi)預(yù)計，在食品包裝、汽車零部件等塑料廣泛使用領(lǐng)域，再生循環(huán)政策將加速落地，可再生材料相關(guān)企業(yè)有望迎來重大發(fā)展機遇。

2、太陽能電池丨據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)報道，采用印刷技術(shù)、以此前一半成本即可制造的“鈣鈦礦型”太陽能電池9月啟動全球首次量產(chǎn)。波蘭初創(chuàng)企業(yè)Saule Technologies一直推進鈣鈦礦太陽能電池量產(chǎn)的準(zhǔn)備工作，5月開設(shè)了包括試生產(chǎn)線在內(nèi)的全球首座工廠，9月開始供應(yīng)為超市等處的電子價簽輸送電力的室內(nèi)用電池。

點評：鈣鈦礦太陽能電池是在薄玻璃和塑料基板上涂抹液體后燒制而成。與通過硅結(jié)晶生長而制成的傳統(tǒng)“硅型”太陽能電池相比，制造成本下降。硅型太陽能電池的設(shè)備批發(fā)價為每千瓦500～1000美元，而鈣鈦礦型預(yù)計僅為一半左右。

3、LNG丨中國石化宣布，旗下燃料油銷售有限公司近日為招商局金陵船廠首艘LNG動力船舶加注250余噸LNG，系中國石化首次為大型LNG動力船舶加注燃料，標(biāo)志著中國石化綠色能源在水上的推廣應(yīng)用實現(xiàn)新突破。

點評：天風(fēng)證券郭麗麗表示，下半年以來，LNG價格呈現(xiàn)“淡季不淡”，7月、8月累計漲幅52%。預(yù)計隨著供暖季臨近，LNG價格支撐仍足。中長期看，在碳減排提速的趨勢下，全球范圍內(nèi)的天然氣需求增長中樞或有抬升。

4、鈦白粉丨13日，鈦白粉龍頭企業(yè)龍佰集團發(fā)布公告，即日起各型號鈦白粉售價在原價基礎(chǔ)上對國內(nèi)客戶上調(diào)700元人民幣/噸，對國際客戶上調(diào)100美元/噸。

點評：工信部此前表示，將充分考慮將鈦白粉納入國家戰(zhàn)略資源儲備的建議。華安證券認(rèn)為，鈦白粉企業(yè)的估值體系變化的核心在于企業(yè)未來發(fā)展的方向，龍頭企業(yè)有望通過鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈的綜合利用，快速切入新能源磷酸鐵產(chǎn)業(yè)。另外，需求不斷提升而新增供給有限的背景下，鈦白粉價格不斷上漲，景氣度持續(xù)改善。

5、鴻蒙丨13日舉行的華為智慧辦公新品發(fā)布會上，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東表示，鴻蒙OS升級用戶已經(jīng)超過1億。自6月2日鴻蒙OS 2開啟百款機型升級以來，該系統(tǒng)帶來了控制中心、超級終端、原子化服務(wù)等創(chuàng)新特性和極大的性能提升。

點評：目前鴻蒙已成為全球最快用戶破億的操作系統(tǒng)。安信證券呂偉表示，參考鴻蒙OS項目的發(fā)展規(guī)劃，其在移動終端、IoT、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域變現(xiàn)潛力巨大。作為次世代OS，有望與AIoT時代變革形成共振，將帶動生態(tài)伙伴揚帆遠航。

6、基因編輯丨據(jù)報道，近日，國內(nèi)首個獲批注冊類臨床試驗的基因編輯療法和造血干細(xì)胞療法產(chǎn)品——ET-01正式啟動臨床試驗，進一步驗證產(chǎn)品的安全性及有效性。ET-01系針對輸血依賴型β地中海貧血的造血干細(xì)胞基因編輯療法產(chǎn)品，采用CRISPR-Cas9基因編輯技術(shù)。在理論上，可從根本上治愈地中海貧血癥。

點評：基因編輯是醫(yī)療診斷與治療的革新技術(shù)，從百億空間的生育生殖檢測，到千億市場的腫瘤個體化治療，再到萬億級的基因體檢咨詢市場，蘊含巨大的市場潛力。此外，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)已上升為國家戰(zhàn)略，更為我國基因編輯技術(shù)的發(fā)展帶來強有力的催化作用。

7、工業(yè)機器人丨9月10日-13日，2021世界機器人大會在北京舉行。在9月11日的2021世界機器人大會“領(lǐng)航峰會”上，工信部副部長辛國斌表示，中國工業(yè)機器人市場連續(xù)八年穩(wěn)居全球第一。

點評：發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)，有利于打造我國制造新優(yōu)勢、推動工業(yè)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對于建設(shè)智造強國、改善人民生活水平具有重要意義。作為智能制造的重要基石，工業(yè)機器人是制造系統(tǒng)中最重要的智能制造裝備，是衡量一個國家制造業(yè)水平和科技水平的重要標(biāo)志。

8、智慧礦山丨據(jù)報道，國家能源集團攜手華為舉辦“礦山領(lǐng)域首個物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)發(fā)布會”。此次發(fā)布會主題是“礦山鴻蒙共創(chuàng)新價值”，將詳解礦業(yè)數(shù)字化發(fā)展之路，發(fā)布華為首個礦產(chǎn)領(lǐng)域的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，從底層為煤礦行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型提供服務(wù)。

點評：智慧礦山是以礦山數(shù)字化、信息化為前提和基礎(chǔ)，對礦山生產(chǎn)、職業(yè)健康與安全、技術(shù)支持與后勤保障等進行主動感知、自動分析、快速處理，建設(shè)智慧礦山，最終實現(xiàn)安全礦山、無人礦山、高效礦山、清潔礦山的建設(shè)。

今日要聞前瞻

蘋果公司舉行秋季新品發(fā)布會。美國8月CPI。IEA公布月度原油市場報告。