9月14日，由富豪許榮茂控制的世茂集團(00813.HK)公布融資消息，將發行3億美元于2023年到期、年化利息為3.975%優先票據，發行價格為本金金額的100%；同時發行7.48億美元于2027年到期、年化利息為5.20%的優先票據，發行價格為本金金額的99.777%。

2023年票據之利息將按年利率3.975%計算，自2022年3月16日開始在每半年期末于每年3月16日及9月16日支付。

公告稱，融資所得款項將用于為一年內到期的現有境外中長期債券再融資。在上述用途的基礎上，公司計劃根據公司的綠色金融框架，將與計劃發售的2027年票據所得款項凈額等額的款項全部或部分用于為若干合資格綠色項目融資或再融資。公司或會因應市況變化而調整上述計劃，并因而重新調配所得款項用途。

該公司已就票據于新加坡交易所上市及報價獲得新加坡交易所原則上批準。

截至今年上半年，世茂集團負債率為50.9%，現金短債比1.19倍，剔除預收款項后的資產負債率為68.0%。

對于表外負債，世茂集團財務管理中心負責人湯沸表示，公司的表外負債主要是不并表的合作項目、聯營合營的項目，沒有體系外的負債；自從商票納入監管體系，公司就停掉了商票業務，目前的存量商票約40億元至50億元；公司的信托融資主要是大型綜合體，這些表外負債會有序進表。

對于房地產市場的下行，世茂集團總裁許世壇透露，目前，按揭額度比較緊，其實，公司自去年底已經在爭取按揭額度，已經談成的總對總合作按揭額度接近800億元。公司的實際需求接近1000億元，目前還有一些缺口，公司也在找一些地方銀行去想辦法。

許世壇稱，公司有做一些低于市場下行的措施，公司對7月和8月的銷售進行分析，整個行業的銷售出現下行，9月、10月份公司安排了很多供貨和沖刺目標，目前按揭額度仍有缺口，公司對價格進行動態管理，提升對首付比例高購房者的優惠措施。

許世壇透露，房住不炒、三道紅線、集中度管理等政策會持續，這樣的政策背景下，企業不再適合強調高增速，因此公司戰略“從攻轉防”，同時加大現金、回款率的考核。在投資端，公司也將更加嚴格，更加強調紀律，加強股權合作。

許世壇稱，上半年調控比較密集，和集中供地有很大關系，政府希望通過集中供地穩地價、穩預期，但是效果不太好，出現一些比較貴的地、市場預期也好，如果不調控房價上行壓力會比較大。第二輪集中供地規則已經進行一些調整，但整體政策還是偏緊，緊到一定程度，會有適度的放松。

許世壇透露，公司有許多的大型資產，也在做分類，優先處理非核心資產，平衡好利潤和流速，加大回款力度。公司在一二線城市的核心的資產，也有機構找公司收購，但公司的報價比較高。上半年公司已經處理一部分資產約10億元，預計全年處理資產的收入約20億元。非核心資產的處理比較難，可能要處置五六年。

截至發稿，世茂集團每股報16.1港元，跌0.25%。

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