（上接B121版）
姜浩先生因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，姜浩先生辭職將導(dǎo)致公司第六屆監(jiān)事會(huì)人數(shù)不足3人，低于法定最低人數(shù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，其辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)補(bǔ)選新任監(jiān)事后方能生效。在新任監(jiān)事就任前，姜浩先生仍將繼續(xù)履行公司監(jiān)事職責(zé)。
為保證公司監(jiān)事會(huì)穩(wěn)定、規(guī)范運(yùn)作，監(jiān)事會(huì)同意提名龔健先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。具體內(nèi)容及龔健先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告》。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
2.審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)逐項(xiàng)核查和謹(jǐn)慎論證后，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)范性文件關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)定，公司具備非公開(kāi)發(fā)行A股股票的條件和資格。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
3.審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》
（1）非公開(kāi)發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為人民幣普通股股票（A股），每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（2）發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（3）認(rèn)購(gòu)對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)三十五名，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，由發(fā)行人董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。發(fā)行對(duì)象數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。
展開(kāi)全文本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（4）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%及本次發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)的較高者（向上取整保留兩位小數(shù)）。
定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。若公司在本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則調(diào)整前交易日的交易價(jià)格應(yīng)按照除權(quán)除息后的價(jià)格計(jì)算。若公司在發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至定價(jià)基準(zhǔn)日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)的情況協(xié)商確定。
若本公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則每股發(fā)行價(jià)格將參照作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（5）發(fā)行數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購(gòu)總價(jià)款中自動(dòng)扣除），同時(shí)本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)8,534.8506萬(wàn)股，未超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前總股本48,762.5309萬(wàn)股的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
若公司在本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（6）限售期
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象因由本次發(fā)行取得的公司股份在鎖定期屆滿(mǎn)后減持還需遵守《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則以及《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（7）募集資金總額及投向
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)60,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于下述項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
■
在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投入募集資金金額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金金額，按照項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，調(diào)整并最終決定募集資金的投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，不足部分由發(fā)行人自籌資金解決。
鑒于收購(gòu)盤(pán)江化工集團(tuán)資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果尚未取得中國(guó)保利集團(tuán)有限公司備案，若最終經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果發(fā)生變化，收購(gòu)盤(pán)江化工集團(tuán)資產(chǎn)的價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（8）公司滾存未分配利潤(rùn)的安排
本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司的新老股東按照發(fā)行完成后的持股比例共同分享本次非公開(kāi)發(fā)行股票前的滾存未分配利潤(rùn)。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（9）本次發(fā)行決議的有效期
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（10）上市地點(diǎn)
在限售期滿(mǎn)后，本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票將在深圳證券交易所上市交易。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
4.審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方案、預(yù)案均符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
5.審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步提升公司的綜合實(shí)力，提高公司的盈利能力，為股東提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
6.審議通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理，公司前次募集資金使用情況如實(shí)反映了募集資金使用情況。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
7.審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司就本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票事宜對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出承諾。符合相關(guān)法律規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和持續(xù)性發(fā)展的要求，不存在損害公司或全體股東利益的情形。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
8.審議通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2021年-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司制定的《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年（2021-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，有助于公司建立健全完善、持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策及監(jiān)督機(jī)制，有助于切實(shí)維護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金收購(gòu)資產(chǎn)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金收購(gòu)資產(chǎn)涉及關(guān)聯(lián)交易的行為。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、合理的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次非公開(kāi)發(fā)行的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性一致，出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估定價(jià)公允。
表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年9月17日
證券代碼：002037 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：保利聯(lián)合 公告編號(hào)：2021-31
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2021年9月13日通過(guò)電子郵件發(fā)出，會(huì)議于2021年9月16日上午9：30時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在貴州省貴陽(yáng)市寶山北路213號(hào)久聯(lián)華廈2樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)安勝杰先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將會(huì)議審議通過(guò)的議案公告如下：
一、議案審議情況
1.審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)照上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的條件，董事會(huì)對(duì)公司的實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后，認(rèn)為公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票的資格和條件，同意公司申請(qǐng)本次非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次非公開(kāi)發(fā)行”或“本次發(fā)行”）；
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決；
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；
獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)；
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
2.審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
（1）非公開(kāi)發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為人民幣普通股股票（A股），每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（2）發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（3）認(rèn)購(gòu)對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)三十五名，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，由發(fā)行人董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。發(fā)行對(duì)象數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（4）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%及本次發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)的較高者（向上取整保留兩位小數(shù)）。
定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。若公司在本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則調(diào)整前交易日的交易價(jià)格應(yīng)按照除權(quán)除息后的價(jià)格計(jì)算。若公司在發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至定價(jià)基準(zhǔn)日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)的情況協(xié)商確定。
若本公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則每股發(fā)行價(jià)格將參照作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D
送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（5）發(fā)行數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購(gòu)總價(jià)款中自動(dòng)扣除），同時(shí)本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)8,534.8506萬(wàn)股，未超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前總股本48,762.5309萬(wàn)股的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
若公司在本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股或轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（6）限售期
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象因由本次發(fā)行取得的公司股份在鎖定期屆滿(mǎn)后減持還需遵守《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則以及《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（7）募集資金總額及投向
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)60,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于下述項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
■
在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投入募集資金金額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金金額，按照項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，調(diào)整并最終決定募集資金的投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，不足部分由發(fā)行人自籌資金解決。
鑒于收購(gòu)盤(pán)江化工集團(tuán)資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果尚未取得中國(guó)保利集團(tuán)有限公司備案，若最終經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果發(fā)生變化，收購(gòu)盤(pán)江化工集團(tuán)資產(chǎn)的價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（8）公司滾存未分配利潤(rùn)的安排
本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司的新老股東按照發(fā)行完成后的持股比例共同分享本次非公開(kāi)發(fā)行股票前的滾存未分配利潤(rùn)。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（9）本次發(fā)行決議的有效期
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（10）上市地點(diǎn)
在限售期滿(mǎn)后，本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票將在深圳證券交易所上市交易。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)；
本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案尚需提交公司股東大會(huì)審議并經(jīng)中國(guó)保利集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，并最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
3.審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
與會(huì)董事同意《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的預(yù)案全文。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決；
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；
獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)；
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
4.審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》
與會(huì)董事同意《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》，并同意將本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于盤(pán)江化工集團(tuán)資產(chǎn)收購(gòu)項(xiàng)目、壓庫(kù)山片區(qū)礦山綜合治理工程1,000萬(wàn)噸/年建筑骨料加工項(xiàng)目、礦山設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的報(bào)告全文。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決；
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；
獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)；
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
5.審議通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
與會(huì)董事同意《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司截至2020年12月31日止前次募集資金使用（發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)）情況報(bào)告》，本報(bào)告已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具了《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（編號(hào)：信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZG11683號(hào)），具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的報(bào)告全文。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；
獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)；
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
6.審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》
與會(huì)董事同意公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定就公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響所作的分析及提出的具體填補(bǔ)措施、相關(guān)主體承諾。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的公告》。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決；
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；
獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)；
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
7.審議通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2021年-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
與會(huì)董事同意《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年（2021年-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年（2021年-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；
獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)；
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
8.審議通過(guò)《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金收購(gòu)資產(chǎn)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金收購(gòu)資產(chǎn)涉及關(guān)聯(lián)交易的行為。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、合理的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金收購(gòu)資產(chǎn)涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決；
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；
公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
9.審議通過(guò)《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性的議案》
公司董事會(huì)認(rèn)為本次非公開(kāi)發(fā)行的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性一致，出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估定價(jià)公允。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性的說(shuō)明》。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決；
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；
公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)。
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
10.審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》
同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在相關(guān)法律、法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜，具體包括但不限于：
（1）根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行股票的具體方案，在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)確定發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、募集資金數(shù)額、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行起止日期、終止發(fā)行、具體認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)比例等與本次非公開(kāi)發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜；
（2）如法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和中國(guó)證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)于非公開(kāi)發(fā)行股票的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
（3）決定聘請(qǐng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定和股東大會(huì)決議，制定、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的所有協(xié)議和文件，包括但不限于保薦協(xié)議、承銷(xiāo)協(xié)議、其他中介機(jī)構(gòu)聘用協(xié)議、股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中的重大合同、增資協(xié)議、公告、承諾函等；
（4）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求制作、申報(bào)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)文件，并根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核部門(mén)的反饋意見(jiàn)及發(fā)行審核委員會(huì)的審核意見(jiàn)，回復(fù)相關(guān)問(wèn)題、修訂和補(bǔ)充相關(guān)申請(qǐng)文件并辦理相關(guān)信息披露等事宜；
（5）授權(quán)董事會(huì)設(shè)立本次發(fā)行募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，并辦理與本次發(fā)行相關(guān)的驗(yàn)資手續(xù)；
（6）在本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票在深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；
（7）根據(jù)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的完成情況，修改《公司章程》中的相關(guān)條款，以反映本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后公司新的股本總額及股本結(jié)構(gòu)，并報(bào)有關(guān)政府部門(mén)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或備案，及辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)；
（8）在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金用途的具體安排進(jìn)行調(diào)整；
（9）同意董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)的其他人士，決定、辦理及處理上述與本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的一切事宜；
（10）除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)辦理其他與本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的其他具體事宜；
（11）本次授權(quán)的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張曦、安勝杰、郭盛、魏彥、李立共5人回避表決；
表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
11、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
張曦先生、郭盛先生因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭去公司非獨(dú)立董事及戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，鑒于其辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)少于《公司章程》規(guī)定人數(shù)，其辭職將在公司股東大會(huì)選舉繼任董事后生效。公司董事會(huì)同意提名李廣成先生、侯鴻翔先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于董事辭職及補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)
公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)獨(dú)立董事意見(jiàn)。
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
12.審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)同意于2021年10月11日（星期一）在貴州省貴陽(yáng)市寶山北路213號(hào)久聯(lián)華廈二樓會(huì)議室召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
二、備查文件
1.公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2.獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年9月17日