（上接A18版）

（四）本公司在行業中的競爭地位

1、公司在所處行業的地位

在全球染料行業中，中國占據了重要地位。目前，發達國家逐步退出基礎染料合成業務，依靠采購中國等地的濾餅及染料成品，或進一步加工為高附加值商品化染料，或提供高附加值的一攬子印染技術服務。中國不但成為了主要的染料產品出口國，還憑借內需市場的龐大基數成為全球主要的染料消費國家。

國內染料生產以分散染料、活性染料為主，酸性染料、還原染料等為輔。分散染料市場集中度高，呈現寡頭競爭的局面，頭部企業擁有極高的行業定價權。由于分散染料品種較多，下游對不同品種的需求量差異較大，目前，分散染料行業的龍頭企業，主要生產常規中低端分散染料，其產量大，技術含量相對較低，企業憑借規模優勢、產業鏈經營等方式具備較強競爭力。

隨著全球日益重視環境保護，市場對紡織品多樣性的需求日益加強，下游印染及紡織業對環保、高牢度的中高端分散染料需求不斷上升。公司抓住行業趨勢，在中高端分散染料領域不斷發力。

滌綸的印染加工由于具有染色方式多，與其他纖維混紡等特點，對分散染料及其應用技術的要求較高，多年來中高端分散染料市場被昂高、亨斯邁等國際企業占據。目前在中高端滌綸分散染料的市場，公司的產品及應用服務能夠與國際領先企業競爭。公司的中高端分散染料產品具備環保、高牢度、色譜齊全的優勢，能夠滿足客戶的多樣性需求。同時，公司通過定制化染料服務，結合應用技術服務，能夠為客戶定制差異化的產品并解決應用技術難題，滿足了客戶的多樣性需求，為客戶創造更大的價值。

2、公司主要競爭對手

（1）國內主要競爭對手

1）浙江龍盛

浙江龍盛的化工業務為以染料、助劑為主的紡織用化學品業務和染料中間體業務，其制造業務主要為特殊化學品業務。浙江龍盛是目前國內最大的染料制造企業。浙江龍盛2020年實現染料產量20.72萬噸，染料收入80.86億元。

2）閏土股份

閏土股份主要從事紡織染料、印染助劑和化工原料的研發、生產和銷售，是一家專業生產和經營分散、活性、直接、混紡、陽離子、還原等系列染料及化工中間體、紡織印染助劑、保險粉、硫酸、氯堿的大型股份制企業。閏土股份2020年實現染料產量15.62萬噸，染料收入39.80億元。

3）吉華集團

吉華集團主要產業有染料、染料中間體。吉華集團以生產銷售分散染料為主，同時生產其他染料（活性、酸性、直接、硫化等系列）。吉華集團已在全國所有印染產業集中區域設立了多個銷售網點，直接面向各地印染企業客戶。吉華集團2020年實現染料產量6.44萬噸，染料及中間體收入15.75億元。

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4）安諾其

安諾其致力于中高端差異化染料的研發、生產和銷售，其主導產品是紡織用染料和助劑。安諾其擁有分散染料、活性染料、酸性染料、毛用染料、錦綸染料、助劑等品牌系列。安諾其2020年實現染料產量2.14萬噸，染料收入8.40億元。

5）錦雞股份

錦雞股份主營業務為染料的研發、生產和銷售，主要產品為活性染料，用于紡織品的染色和印花。經過多年的持續建設和投資，錦雞股份在染料產業不斷進行橫向和縱向拓展，正在建設環保型高檔分散染料項目。錦雞股份2020年實現染料產量3.52萬噸，染料收入7.54億元。

（2）國外主要競爭對手

1）昂高

昂高（Archroma）是色彩及特種化學品領域的全球性企業，致力于世界級質量的印染解決方案。昂高在全球35個國家開展業務，通過其三大業務部門，即紡織特種化學品、造紙解決方案和乳液產品業務部門，提供專業性能以及色彩解決方案，滿足各地市場的客戶需求。

2）亨斯邁

亨斯邁（Huntsman International）于2017年登陸紐交所，是全球化的差異化和特種化學品制造與銷售商。公司2020年收入超過60億美元。亨斯邁目前生產較為廣泛的化工產品，并不以染料作為主營業務。2020年，亨斯邁紡織品試劑和染料收入為5.97億美元。

五、本公司業務及生產經營有關的資產權屬情況

（一）固定資產

1、主要固定資產情況

截至2020年12月31日，公司主要固定資產概況如下：

單位：萬元

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注：公司主要固定資產成新率較高，系福萊蒽特科技的固定資產原值以坤元出具的資產評估報告中，經評估的固定資產凈值為依據入賬所致。

2、主要生產設備情況

截至2020年12月31日，公司及子公司主要生產設備如下：

單位：萬元

■

注：公司主要生產設備成新率較高，系福萊蒽特科技的固定資產原值以坤元出具的資產評估報告中，經評估的固定資產凈值為依據入賬所致。

3、房屋及建筑物

截至2020年12月31日，公司已經取得房屋所有權/不動產權證的房屋建筑物如下：

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（二）無形資產

1、土地使用權情況

（1）公司已取得國有土地使用權/不動產證的土地使用權情況

截至2020年12月31日，公司已取得國有土地使用權/不動產證的土地使用權情況如下：

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注：49,586.00平方米土地使用期限至2055年12月14日，20,000.00平方米土地使用期限至2057年12月27日

2、商標情況

截至2020年12月31日，公司擁有商標情況如下：

（1） 境內商標權

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注：除注冊號為39664022及13509895的兩個注冊商標被第三方提起無效宣告申請外，上述商標無被終止、被宣布無效以及侵害他人權利的情形。

（2）境外商標權

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注：公司擁有的境外注冊商標申請自中國臺灣

3、專利情況

截至2020年12月31日，公司擁有專利如下：

（1） 境內專利權

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注：以上1-13及16-30項最右列披露為發明人，系發行人員工；14、15項及31-42項最右列披露為轉讓方。

除上述外，福萊蒽特于2021年新獲取了2項發明專利，分別為“一種大紅色熒光染料及其應用”（專利號：202010490420.8）和“一種分散蘭染料及其用途”（專利號：201910737952.4）。

（2）境外專利權

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注：公司5項境外專利權申請地區為中國臺灣

（三）租賃資產

截至2020年12月31日，公司租賃的房產情況如下：

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注1：發行人已簽約續租合同，租賃期限為2021年7月11日至2022年7月10日；

注2：發行人到期后不再續租該處房產。

（四）資質、認證、許可

截至2020年12月31日，公司的主要資質、認證及許可如下：

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注：因公司生產工藝改進，取消危化品回收，經申請，到期后無需續辦安全生產許可證。

六、本公司同業競爭與關聯交易情況

（一）同業競爭

1、公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業不存在同業競爭

公司專業從事分散染料及其濾餅的研發、生產和銷售。公司控股股東為福萊蒽特控股，實際控制人為李百春和李春衛。福萊蒽特控股主要從事實業投資，與公司不存在同業競爭。

截至本招股意向書摘要簽署之日，除福萊蒽特及2020年12月全資設立的福萊蒽特材料科學外，福萊蒽特控股未控制其他主體，上述主體與本公司不存在同業競爭關系。

截至報告期末，實際控制人控制的企業情況參見“第五節 發行人基本情況”之“八、發起人、持股5%以上主要股東及實際控制人基本情況”之“（三）實際控制人控制或具有重大影響的其他企業”，上述實際控制人控制的主體均未從事與公司存在競爭關系的業務，與公司不存在同業競爭。

2、公司與實際控制人近親屬對外投資企業經營相同業務的情況

發行人實際控制人李百春與李春衛的近親屬中，不存在對外投資企業與發行人經營相同業務的情況，與發行人不構成同業競爭。

3、關于避免同業競爭的承諾

公司控股股東福萊蒽特控股、實際控制人李百春和李春衛姐弟已出具《關于避免同業競爭的承諾函》，承諾內容如下：

“1、截至本承諾函出具之日，本公司/本人控制的公司或其他組織中，不存在從事與發行人和控股子公司相同或相似的業務，不存在同業競爭。

2、本公司/本人控制的公司或其他組織將不在中國境內外以任何形式從事與發行人和控股子公司現有相同或相似業務。

3、若發行人和控股子公司今后從事新的業務領域，則本公司/本人控制的公司或其他組織將不在中國境內外以任何形式從事與發行人和控股子公司新的業務領域有直接競爭的業務活動。

4、如若本公司/本人控制的法人出現與發行人和控股子公司有直接競爭的經營業務情況時，發行人和控股子公司有權以優先收購或委托經營的方式將相競爭的業務集中到發行人和控股子公司經營。

5、本公司/本人承諾不以發行人控股股東/實際控制人的地位謀求不正當利益，進而損害發行人和控股子公司其他股東的權益。

如本公司/本人及控制的公司或其他組織違反上述承諾而導致發行人及其控股子公司的權益受到損害的，本公司/本人同意向發行人及其控股子公司承擔相應法律責任。”

（二）關聯交易

1、經常性關聯交易

（1）采購商品和接受勞務

單位：萬元

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注：浙江長華科技股份有限公司系公司2019年12月股改時選舉產生的獨立董事丁成榮擔任獨立董事的主體，江蘇亞邦染料股份有限公司、北京華染貿易有限責任公司和中國染料工業協會公司2019年12月股改時選舉產生的獨立董事田利明兼職分別擔任獨立董事、董事兼總經理、副會長的主體，因此上述事項發生12個月內也比照關聯方，并披露關聯交易。

報告期內，公司關聯采購金額分別為76.34萬元、1,489.70萬元和641.33萬元，占同期營業成本的比例分別為0.19%、2.22%和0.94%。

報告期內關聯采購系根據公司業務客觀需要發生，交易定價與公司向非關聯供應商的采購價格基本一致，作價具有公允性，相關交易的金額和占比均較小，對公司的經營成果不構成重大影響。

（2）出售商品和提供勞務

單位：萬元

■

注：百合花集團股份有限公司系公司2019年12月股改時選舉產生的獨立董事田利明兼職自2020年5月11日起擔任獨立董事的主體，因此上述事項發生12個月內也比照關聯方，并披露關聯交易。

報告期內，公司關聯銷售金額分別為286.96萬元、2,076.00萬元和13.09萬元，占同期營業收入的比例分別為0.39%、1.88%和0.01%，占比較小。

報告期內，公司關聯銷售情況如下：

（1）大恒新材料、申航新材料為染料加工企業，報告期內主要向公司采購分散染料濾餅，后處理加工成商品化染料后對外銷售；（2）TFC為染料貿易企業，2018年向公司采購分散染料用于對外銷售；（3）百合花集團股份有限公司系顏料化工企業，2020年從公司采購少量原材料用于生產使用。

公司關聯銷售交易定價與公司向非關聯方的銷售定價基本一致，相關交易的總體金額和占比均較小，對公司的經營成果不構成重大影響。

（3）支付董事、監事、高級管理人員等關鍵人員薪酬

單位：萬元

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報告期內公司董事、監事、高級管理人員薪酬保持相對穩定，2019年公司對主要人員實施股權激勵，確認股份支付金額4,119.01萬元。

2、偶發性關聯交易

（1）關聯擔保

報告期內，福萊蒽特及子公司接受關聯方擔保情況如下：

1）2017年11月28日，李百春、龔帥和寶麗凱科技分別與南京銀行杭州城西小微企業專營支行簽訂編號為Ec1048011711270728、Ec1048011711270729和Ec1048011711270730的《最高額保證合同》，約定李百春、龔帥和寶麗凱科技為發行人與南京銀行杭州城西小微企業專營支行簽訂的合同編號為A04048011711270234的《最高債權額合同》及該合同項下的具體業務合同、協議及申請書的履行提供最高額連帶責任保證擔保，被擔保的主債權期間為2017年11月28日至2018年11月27日，保證期間為主合同項下債務人每次使用授信額度而發生的債務履行期限屆滿之日起兩年，最高債權本金余額為4,000萬元。

2）2018年11月5日，寶麗凱科技與中國銀行杭州大江東支行簽訂編號為大江東2018人保012號的《最高額保證合同》，約定寶麗凱科技為發行人與中國銀行杭州大江東支行簽訂的編號為2018總協議004號的《授信業務總協議》項下的債務提供連帶責任保證擔保，擔保期間為自《授信業務總協議》生效之日至該協議及其修訂或補充所規定的業務合作期限屆滿之日起兩年，擔保債權之最高本金金額為12,870.00萬元。

3）2018年11月5日，李百春、龔帥與中國銀行股份有限公司杭州大江東支行簽訂編號為大江東2018人個保014號《最高額保證合同》，約定李百春、龔帥為發行人與中國銀行股份有限公司杭州大江東支行簽訂的編號為2018總協議004號的《授信業務總協議》項下的債務提供連帶責任保證擔保，擔保期間為自《授信業務總協議》生效之日至該協議及其修訂或補充所規定的業務合作期限屆滿之日，擔保債權之最高本金余額為17,000萬元。

4）2018年11月7日，李百春與寧波銀行股份有限公司杭州分行簽訂編號為07100KB20189735的《最高額保證合同》，約定李百春為發行人與寧波銀行股份有限公司杭州分行自2018年11月7日至2020年11月7日發生的最高債權限額為5,000萬元的債務提供連帶責任保證擔保。

5）2018年11月19日，福萊蒽特控股與招商銀行股份有限公司杭州分行簽訂標號為2018年授保字第097號《最高額不可撤銷擔保書》，約定福萊蒽特控股為發行人與招商銀行股份有限公司杭州分行簽訂的編號為2018年授字第097號的《授信協議》項下的債務提供連帶責任保證擔保，擔保期間自《最高額不可撤銷擔保書》生效之日至《授信協議》項下債務到期日后三年。

6）2018年12月18日，李百春及福萊蒽特控股分別與南京銀行股份有限公司杭州城西小微企業專營支行簽訂編號為Ec158151812180366及Ec158151812180367的《最高額保證合同》，約定為發行人與南京銀行股份有限公司杭州城西小微支行自2018年12月18日至2019年12月17日期間產生的最高額不超過4,000萬元的主債權提供連帶責任保證擔保，擔保期間自發行人最后一筆債務履行期限屆滿之日起兩年。

7）2019年11月15日，李百春與中國銀行股份有限公司杭州市錢塘新區支行簽訂編號為19NRB084的《最高額保證合同》，約定李百春為發行人與中國銀行股份有限公司杭州市錢塘新區支行簽訂的編號為19NRSX036的《授信業務總協議》項下的債務提供連帶責任保證擔保，擔保期間為自《授信業務總協議》生效之日至該協議及其修訂或補充所規定的業務合作期限屆滿之日起兩年，擔保債權之最高本金余額為6,000萬元。

8）2020年4月29日，福萊蒽特控股與招商銀行股份有限公司杭州分行簽訂編號為571XY202001166602號《最高額不可撤銷擔保書》，約定福萊蒽特控股為發行人與招商銀行股份有限公司杭州分行簽訂的編號為571XY2020011666號的《授信協議》項下的債務，以及發行人與招商銀行股份有限公司杭州分行原簽訂的編號為2018年授字第097號的《授信協議》項下的尚未清償余額部分提供連帶責任保證擔保，擔保期間自《最高額不可撤銷擔保書》生效之日至《授信協議》項下債務到期日后三年。

9）2020年4月29日，福萊蒽特控股與招商銀行股份有限公司杭州分行簽訂編號為571XY202001166704號《最高額不可撤銷擔保書》，約定福萊蒽特控股為福萊蒽特貿易與招商銀行股份有限公司杭州分行簽訂的編號為571XY2020011667號的《授信協議》項下的債務提供連帶責任保證擔保，擔保期間自《最高額不可撤銷擔保書》生效之日至《授信協議》項下債務到期日后三年。

10）2020年5月19日，李百春與中國銀行股份有限公司杭州市錢塘新區支行簽訂編號為20NRB051的《最高額保證合同》，約定李百春為發行人與中國銀行股份有限公司杭州市錢塘新區支行簽訂的編號為20NRSX013的《授信業務總協議》項下的債務提供連帶責任保證擔保，擔保期間為自《授信業務總協議》生效之日至該協議及其修訂或補充所規定的業務合作期限屆滿之日，擔保債權之最高本金余額為6,000萬元。

11）2020年12月1日，李百春與中國銀行股份有限公司杭州市錢塘新區支行簽訂編號為20NRB136的《最高額保證合同》，約定李百春為發行人在中國銀行股份有限公司杭州市錢塘新區支行簽訂的編號為20NRSX030的《授信業務總協議》項下的債務提供連帶責任保證擔保，擔保期間為自《授信業務總協議》生效之日至該協議及其修訂或補充所規定的業務合作期限屆滿之日，擔保債權之最高本金余額為10,000萬元。

截至報告期末，公司不存在對外擔保情況。

（2）關聯方資金拆借

1）報告期內，發行人占用關聯方資金往來情況

單位：萬元

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注1：參考銀行同期貸款基準利率結算資金占用費

注2：該筆資金占用分別于2017年度和2018年度結算資金占用費26.67萬元和12.18萬元

2）報告期內，關聯方占用發行人資金往來情況

單位：萬元

■

注1：參考銀行同期貸款基準利率結算資金占用費

注2：該筆資金占用分別于2017年度、2018年度和2019年度結算資金占用費0.60萬元、1.44萬元和1.42萬元

3）報告期內因轉貸與關聯方發生資金往來情況

單位：萬元

■

除與關聯方因轉貸發生資金往來以外，報告期內，公司其他轉貸情況如下：

單位：萬元

■

公司通過受托支付將銀行貸款轉給客戶、供應商或關聯方，對方收到貸款后并未使用，一般于當日或次日轉回，個別因銀行結算受理時間等原因會推遲幾日轉回，最遲為5天。

報告期內，公司通過客戶、供應商或關聯方進行貸款周轉的情形存在偶發性，且發生頻率低，過渡時間短，主要系公司為解決臨時性資金需求，不通過體外資金循環粉飾業績。

報告期各期，公司貸款周轉累計發生額占期末凈資產和全年營業收入比例情況如下：

單位：萬元

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報告期內轉貸發生的頻次較少，公司在報告期內對轉貸情況持續進行整改，轉貸金額占期末凈資產以及營業收入的比例逐年下降，自2019年起已不存在轉貸的情況。

2019年12月股份改制前發行人對關聯方資金拆借進行清理，改制后建立了規范的治理結構，未再與關聯方發生資金拆借，2019年末不存在關聯方資金拆借往來余額。

公司2019年年度股東大會已對報告期內的關聯交易情況進行了追溯審議，并由獨立董事審核確認。

（3）報告期末關聯方應收應付款項余額

1）應收關聯方款項

報告期各期末，公司不存在應收關聯方款項。

2）應付關聯方款項

單位：萬元

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（4）關聯資產交易

2018年5月，李百春將其持有的專利證號為ZL201410659443.1及ZL201410660350.0的兩項發明專利所有權無償轉讓給公司。

除上述事項外，公司報告期內與關聯方不存在其他固定資產交易或股權交易情形。

七、董事、監事與高級管理人員

截至2020年12月31日，本公司董事、監事與高級管理人員基本情況如下：

截至2020年12月31日，本公司董事基本情況如下：

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截至2020年12月31日，本公司監事基本情況如下：

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截至2020年12月31日，本公司高級管理人員基本情況如下：

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截至2020年12月31日，本公司核心技術人員基本情況如下：

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董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的基本情況如下：

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除上述外，李百春和李春衛姐弟之父李立忠持有靈源投資11.46%的出資份額；李百春和李春衛姐弟之舅舅趙國忠、叔叔李樂忠分別持有靈源投資0.34%的出資份額。

其他關聯關系請參見招股意向書“第五節 發行人基本情況”之“九、公司股本情況”之“（六）本次發行前各股東間的關聯關系及各自持股比例”。

截至2021年3月31日，發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員在子公司任職及其他對外兼職情況如下：

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公司為董事、監事、高級管理人員及核心技術人員提供的薪酬形式包括工資、獎金、獨立董事津貼等。公司向現任董事、監事和高級管理人員及核心技術人員支付的薪酬具體情況如下：

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注：本屆董事會自2019年12月至2022年12月；獨立董事年度津貼為6萬元/年。

公司獨立董事丁成榮因個人原因于2020年2月離職，朱煒于2020年2月經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過，選舉為公司獨立董事。

八、實際控制人簡要情況

截至本招股意向書摘要簽署之日，李百春及李春衛姐弟分別直接持有公司14.67%和3.67%的股權，并通過福萊蒽特控股和寧波百靈間接持有公司38.97%和13.75%的股權。李百春還通過持有員工持股平臺靈源投資38.34%的份額間接持有公司3.07%的股權，兩人合計持有公司74.12%的股份，系公司實際控制人。同時，李百春先生任公司董事長、總經理，李春衛女士任公司副董事長、常務副總經理。

李百春先生，出生于1976年1月，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，EMBA在讀。其主要經歷如下：1999年7月至2000年4月，于蕭山進出口公司任業務經理；2000年5月至2003年12月，于蕭山牡丹化工有限公司任董事長；2004年1月至2019年12月，任公司總經理；2019年12月至今，任公司董事長、總經理。現任公司董事長、總經理兼任研發總監，福萊蒽特控股董事長，福萊蒽特材料科學董事長，福萊蒽特科技總經理，福萊蒽特貿易執行董事兼總經理，福萊蒽特新材料總經理，昌邑福萊蒽特總經理及寧波百靈執行事務合伙人。

李春衛女士，出生于1974年1月，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。其主要經歷如下：1996年7月至2000年4月，于吉華集團任質檢科科長；2000年5月至2004年6月，于蕭山牡丹化工有限公司任總經理；2004年1月至2019年12月，任公司執行董事；2019年12月至2020年9月，任公司副董事長、常務副總經理、天垣投資董事，三垣資產董事。現任公司副董事長、常務副總經理，福萊蒽特控股副董事長，福萊蒽特材料科學董事，寶麗凱科技監事，福萊蒽特香港董事，福萊蒽特新材料監事。李春衛女士系李百春之姐。

九、財務會計信息及管理層討論與分析

（下轉A20版）