圖片來源：圖蟲

記者 | 郭凈凈

記者 | 郭凈凈

2021年9月20日至9月26日，該周只有西藏珠峰(600338.SH)、捷成股份(300182.SZ)、匯源通信(000586.SZ)三家A股上市公司發(fā)布新的定增計(jì)劃，合計(jì)預(yù)計(jì)募資不超過111.71億元。

上周，歐菲光(002456.SZ)、嶺南股份(002717.SZ)、匯金通(603577.SH)等公司完成定增事宜。南國置業(yè)(002305.SZ)、科恒股份(300340.SZ)、中設(shè)股份(002883.SZ)、朗瑪信息(300288.SZ)等上市公司的發(fā)股融資計(jì)劃遭“叫停”或中止。

西藏珠峰募資80億擴(kuò)產(chǎn)能，捷成股份28億定增后將“換主”

9月26日，西藏珠峰發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案稱，擬向不超過35名合格投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過27426萬股，預(yù)計(jì)募資不超過80億元。其中，公司擬分別將此次定增募資中的37億元用于投資阿根廷鋰鉀有限公司年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設(shè)項(xiàng)目（簡稱“阿根廷鋰鉀項(xiàng)目”），18億元投資塔中礦業(yè)有限公司600萬噸礦山采選／年改擴(kuò)建項(xiàng)目（簡稱“塔中礦業(yè)項(xiàng)目”），1億元用于阿根廷托薩有限公司鋰鹽湖資源勘探項(xiàng)目（簡稱“阿根廷托薩項(xiàng)目”），以及24億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

界面新聞了解到，阿根廷鋰鉀項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月；按電池級碳酸鋰含稅價(jià)9萬元/噸測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后營業(yè)收入為398,230萬元/年；總成本為174,612萬元/年，其中經(jīng)營成本為14億元/年；實(shí)現(xiàn)凈利潤135,241萬元/年，所得稅后內(nèi)部收益率為37.64%。塔中礦業(yè)項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，項(xiàng)目建成后將新增200萬噸的采選產(chǎn)能；按本項(xiàng)目建成后塔中礦業(yè)年產(chǎn)能600萬噸為測算依據(jù)，達(dá)產(chǎn)后平均營業(yè)收入為433,089.91萬元/年，平均總成本費(fèi)用為188,967.86萬元/年，實(shí)現(xiàn)平均凈利潤212386.18萬元/年，所得稅后內(nèi)部收益率為54.87%。按此測算，此次定增募投項(xiàng)目達(dá)成后，西藏珠峰將年均增加營業(yè)收入約83.13億元、凈利潤34.76億元。

捷成股份則于9月22日宣布，擬向北京府相未來科技中心（簡稱“府相未來”）非公開發(fā)行股票數(shù)量707,070,707股，擬募資不超28億元，其中16.8億元用于投資版權(quán)運(yùn)營與媒體經(jīng)營項(xiàng)目、11.2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。府相未來的普通合伙人為府相數(shù)科，持有份額10%，府相未來的合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人為府相數(shù)科，委派代表為周楠。2021年9月2日，捷成股份原控股股東和實(shí)際控制人徐子泉與府相數(shù)科簽訂了《控制權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《表決權(quán)委托書》，徐子泉將其所持有的上市公司19.67%股票的全部表決權(quán)、提名和提案權(quán)、參會(huì)權(quán)、會(huì)議召集權(quán)、征集投票權(quán)以及除收益權(quán)、質(zhì)押權(quán)和股票轉(zhuǎn)讓權(quán)等涉及委托人所持股份所有權(quán)處分事宜之外的其他權(quán)利不可撤銷、排他及唯一地委托給府相數(shù)科行使；府相數(shù)科的實(shí)際控制人周楠成為捷成股份的實(shí)際控制人。

歐菲光定增額“腰斬”至35.3億，南國置業(yè)與電建地產(chǎn)百億重組告吹

歐菲光于9月23日公布非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況稱，所增發(fā)5.68億股將于2021年9月29日上市交易，發(fā)行價(jià)格為6.22元/股，非公開發(fā)行股票數(shù)量為5.68億股，實(shí)際完成募資35.3億元，只到原計(jì)劃募資總額度的52.23%。按其去年6月份啟動(dòng)的定增預(yù)案，歐菲光擬最高募資67.58億元，擬投資于高像素光學(xué)鏡頭建設(shè)項(xiàng)目、3D光學(xué)深度傳感器建設(shè)項(xiàng)目、高像素微型攝像頭模組建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

定增結(jié)果顯示，歐菲光此次確定向7名認(rèn)購對象發(fā)行，其中合肥國資旗下合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）、合肥合屏投資合計(jì)獲配金額22億元，其余認(rèn)購對象分別是江西贛江新區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)、廣州市城投投資、廣東恒闊投資管理、廣東恒會(huì)股權(quán)投資基金、共青城安芯投資合伙企業(yè)等。

9月26日，南國置業(yè)宣布，自2020年6月啟動(dòng)的重大資產(chǎn)重組方案到期失效。公司稱，因目前宏觀環(huán)境變化等原因，本次交易事項(xiàng)尚未取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展；公司重大資產(chǎn)重組方案到期自動(dòng)失效，同時(shí)現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)后續(xù)程序的條件仍具有不確定性，公司決定終止本次交易事項(xiàng)。

此前，該公司計(jì)劃向中國電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（簡稱“電建地產(chǎn)”）的股東中國電力建設(shè)股份有限公司、中電建建筑集團(tuán)有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金作為對價(jià)吸收合并電建地產(chǎn)；南國置業(yè)為吸收合并方，電建地產(chǎn)為被吸收合并方；本次吸收合并的交易價(jià)格確定為112.75億元，其中以現(xiàn)金方式支付對價(jià)12億元，以股份支付交易對價(jià)100.75億元。本次吸收合并完成后，南國置業(yè)為存續(xù)方，將承繼及承接電建地產(chǎn)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、人員、業(yè)務(wù)、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)，中國電建將成為上市公司的直接控股股東，國務(wù)院國資委仍為南國置業(yè)實(shí)際控制人。

9月23日，中設(shè)股份發(fā)布公告稱，終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，簽署相關(guān)協(xié)議，并向中國證監(jiān)會(huì)申請撤回相關(guān)申請文件；原因是本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司“營業(yè)利潤不及預(yù)期，完成2021年承諾業(yè)績存在較大不確定性”。按原計(jì)劃，該公司擬向樅繁設(shè)計(jì)、無錫交通集團(tuán)等發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購合計(jì)持有的悉地設(shè)計(jì)100%股權(quán)，交易價(jià)272,750萬元；交易完成后，悉地設(shè)計(jì)將成為上市公司全資子公司。同時(shí)，上市公司擬以非公開發(fā)行的方式向?qū)嶋H控制人陳鳳軍、孫家駿及陳峻3人發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量1000萬股，合計(jì)募集配套資金總額14,740萬元。

科恒股份擬募資7億元的定增計(jì)劃于9月22日中止。9月17日，科恒股份收到深交所的進(jìn)一步審核意見。公司收到二輪審核問詢函及進(jìn)一步審核意見后，會(huì)同各中介機(jī)構(gòu)對所列問題進(jìn)行了認(rèn)真研究，公司對外投資包括類金融業(yè)務(wù)且最近一期末存在金額較大的財(cái)務(wù)性投資，公司及其實(shí)際控制人正全力促使完成對類金融業(yè)務(wù)、相關(guān)財(cái)務(wù)性投資的處置工作，但被處置公司尚需履行完成內(nèi)部審議程序，并報(bào)相關(guān)主管部門審批通過后處置工作方可實(shí)施。鑒于此，科恒股份向深交所申請中止審核，申請中止時(shí)間不超過三個(gè)月。9月23日、24日，該公司股價(jià)分別跌4.07%、6.66%。