證券代碼：000887 證券簡稱：中鼎股份 公告編號：2021-077
轉債代碼：127011 轉債簡稱：中鼎轉2
安徽中鼎密封件股份有限公司關于
“中鼎轉2”回售的第二次提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
回售價格：100.548元/張（含息稅）
回售申報期：2021年9月24日至2021年9月30日
發行人資金到賬日：2021年10月12日
回售款劃撥日：2021年10月13日
投資者回售款到賬日：2021年10月14日
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月30日召開第八屆董事會第八次會議及第八屆監事會第五次會議、2021年9月15日召開公司2021年第二次臨時股東大會及2021年第一次債券持有人會議，分別審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》。根據《安徽中鼎密封件股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“中鼎轉2”的附加回售條款生效。現將“中鼎轉2”回售有關事項公告如下：
一、回售條款概述
1、導致回售條款生效的原因
公司于2021年8月30日召開第八屆董事會第八次會議及第八屆監事會第五次會議、2021年9月15日召開公司2021年第二次臨時股東大會及2021年第一次債券持有人會議，分別審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》。同意變更2018年公開發行可轉債募投項目“中鼎減震橡膠減震制品研發及生產基地遷擴建項目（一期）” 的部分募集資金用途，用于新項目“中鼎產業園中鼎匯通項目”及“汽車底盤鍛鋁件生產項目”的建設，擬變更2018年公開發行可轉債募投項目“汽車用電驅及空氣懸架系統研發生產基地項目” 的募集資金用途，用于新項目“汽車底盤部件生產項目”的建設及永久補充流動資金。內容詳見2021年8月31日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于變更部分募集資金用途的公告》。
根據公司《募集說明書》中約定，“中鼎轉2”附加回售條款生效。
2、可轉債附加回售條款
根據公司《募集說明書》，附加回售條款具體內容如下：若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。
展開全文3、回售價格
根據《募集說明書》約定的附加回售條款中利息計算方法，當期應計利息的計算公式為：IA＝B×i×t/365。
IA：指當期應計利息；B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將被回售的可轉換公司債券票面總金額；i：指可轉換公司債券當年票面利率；t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。
其中：i=1.00%（“中鼎轉2”第三年，即2021年3月8日至2022年3月7日的票面利率）；t=200天（2021年3月8日至2021年9月24日，算頭不算尾）。
計算可得：IA=0.548元/張
由上可得：“中鼎轉2”回售價格為：100.548元/張（含息稅）
根據相關稅收法律和法規的有關規定，①對于持有“中鼎轉2”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際所得為100.438元/張；②對于持有“中鼎轉2”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII），根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》（財稅 2018[108]號）規定，免征所得稅，回售實際所得為 100.548元/張；③對于持有“中鼎轉2”的其他債券持有者應自行繳納所得稅，公司不代扣代繳所得稅，回售實際所得為 100.548元/張，自行繳納債券利息所得稅。
4、“中鼎轉2”持有人可回售其持有的部分或者全部未轉股的“中鼎轉2”。“中鼎轉2”持有人有權選擇是否進行回售，公司的本次回售不具有強制性。
二、回售程序和付款方式
1、回售事項的公示期
按照《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，經股東大會批準變更募集資金投資項目的，上市公司應當在股東大會通過后二十個交易日內賦予可轉換債券持有人一次回售的權利，有關回售公告至少發布三次。其中，在回售實施前、股東大會決議公告后五個交易日內至少發布一次，在回售實施期間至少發布一次，余下一次回售公告發布的時間視需要而定。公司將在指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述有關回售的公告。
2、回售事項的申報期
行使回售權的債券持有人應在2021年9月24日至2021年9月30日的回售申報期內，通過深圳證券交易所交易系統進行回售申報，回售申報當日可以撤單?；厥凵陥笠唤洿_認，不能撤消。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。在回售資金發放日之前，如發生司法凍結或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業務失效。債券持有人在回售申報期內未進行回售申報，視為對本次回售權的無條件放棄。
3、付款方式
公司將按前述規定的回售價格回購“中鼎轉2”，公司委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司通過其資金清算系統進行清算交割。按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關業務規則，發行人資金到賬日為2021年10月12日，回售款劃撥日為2021年10月13日，投資者回售資金到賬日為2021年10月14日。回售期滿后，本公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“中鼎轉2”在回售期內繼續交易，在同一交易日內，若“中鼎轉2”持有人發出交易、轉托管、轉股、回售等兩項或以上報盤申請的，按以下順序處理申
請：交易、回售、轉股、轉托管。
四、備查文件
1、公司關于實施“中鼎轉2”回售的申請
2、民生證券股份有限公司關于公司可轉換公司債券回售有關事項核查意見
3、安徽承義律師事務所關于公司可轉換公司債券回售有關事項法律意見書
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事會
2021年9月27日
證券代碼：000887 證券簡稱：中鼎股份 公告編號：2021-076
轉債代碼：127011 轉債簡稱：中鼎轉2
安徽中鼎密封件股份有限公司
關于使用閑置募集資金進行
現金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月29日召開第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過15億元（人民幣，幣種下同）的閑置募集資金購買保本型理財產品和不超過25億元的自有資金購買保本和非保本型理財產品、信托產品和進行委托貸款業務，使用期限為自公司股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日止。在上述使用期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準安徽中鼎密封件股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]419號）核準，公司于2016年4月19日向7名符合條件的特定對象非公開發行人民幣普通股99,202,025股，每股發行價為19.75元，應募集資金總額為人民幣1,959,239,993.75元（以下非特別說明幣種都系人民幣），根據有關規定扣除發行費用42,464,799.88元后，實際募集資金總額為1,916,775,193.87元。該募集資金已于2016年4月19日到位。上述資金到位情況業經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）的會驗字[2016]2806號《驗資報告》驗證。
經中國證券監督管理委員會《關于核準安徽中鼎密封件股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]1803號）核準，2019年3月中鼎股份向社會公眾公開發行面值總額1,200,000,000元可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行”），期限6年。本次發行的募集資金總額為1,200,000,000元，扣除發行費用（包括承銷及保薦機構費、律師費、會計師費、資信評級費、登記費等）12,865,000.00元后，募集資金凈額為1,187,135,000.00元。本次發行募集資金已于2019年3月14日全部到賬，并經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具了會驗字[2019]2280號《驗資報告》。
二、理財產品基本情況
1、產品要素
■
2、購買金額：2億元
3、資金來源：募集資金
4、關聯關系：公司與中國銀行不存在關聯關系。
三、投資風險及風險控制措施
公司閑置募集資金僅購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，風險可控。在投資產品存續期間，公司將與相關金融機構保持密切聯系，跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金安全。
四、對公司的影響
公司本次使用閑置募集資金購買保本型理財產品是根據公司實際情況，在確保公司募投項目實施所需資金不受影響、保證募集資金安全和不影響公司日常資金周轉的前提下進行的，購買的理財產品期限短、風險較小，有利于提高公司資金使用效率，不會影響募集資金項目的正常進行，也不會影響公司主營業務的正常發展。在保本的前提下，對暫時閑置的募集資金和自有資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。
五、公司購買理財產品的情形
截止公告日前十二個月內，公司購買理財產品情況如下：
■
截止到公告日,公司合計使用閑置募集資金人民幣4.6億元進行現金管理
六、備查文件
1、中國銀行股份有限公司掛鉤型結構性存款投資者權益須知、產品說明書、風險揭示書、認購委托書、付款憑證、銷售協議書
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事會
2021年9月27日