蘇州新銳合金工具股份有限公司（以下簡稱“新銳股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行2,320.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2021〕2759號(hào)）。本次發(fā)行由民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商））保薦、由東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”，民生證券和東吳證券合稱“聯(lián)席主承銷商”）聯(lián)席主承銷。本次發(fā)行中，網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行與網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售將于2021年10月15日（T日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)實(shí)施。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
1、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商通過向符合條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商民生證券負(fù)責(zé)組織實(shí)施。戰(zhàn)略配售在聯(lián)席主承銷商處進(jìn)行；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施。
2、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，按照《蘇州新銳合金工具股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中約定的剔除規(guī)則，協(xié)商一致，將擬申購價(jià)格高于75.05元/股（不含75.05元/股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購價(jià)格為75.05元/股，且申購數(shù)量小于600萬股的配售對(duì)象全部剔除；擬申購價(jià)格為75.05元/股，且申購數(shù)量等于600萬股，且申購時(shí)間等于2021年10月12日14:51:56.736（此條件下的配售對(duì)象申購時(shí)間均為2021年10月12日14:51:56.736）的配售對(duì)象中，按照申購平臺(tái)自動(dòng)生成的申報(bào)順序從后往前排列剔除65個(gè)配售對(duì)象。以上過程共剔除115個(gè)配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購總量為59,190萬股，占本次初步詢價(jià)剔除無效報(bào)價(jià)后申報(bào)總量5,867,460萬股的1.008784%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。
3、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估發(fā)行人合理投資價(jià)值、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為62.30元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2021年10月15日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2021年10月15日（T日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。
4、本次發(fā)行價(jià)格為62.30元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
（1）39.39倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；
展開全文蘇州新銳合金工具股份有限公司（以下簡稱“新銳股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行2,320.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2021〕2759號(hào)）。本次發(fā)行由民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商））保薦、由東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”，民生證券和東吳證券合稱“聯(lián)席主承銷商”）聯(lián)席主承銷。本次發(fā)行中，網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行與網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售將于2021年10月15日（T日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)實(shí)施。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
1、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商通過向符合條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商民生證券負(fù)責(zé)組織實(shí)施。戰(zhàn)略配售在聯(lián)席主承銷商處進(jìn)行；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施。
2、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，按照《蘇州新銳合金工具股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中約定的剔除規(guī)則，協(xié)商一致，將擬申購價(jià)格高于75.05元/股（不含75.05元/股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購價(jià)格為75.05元/股，且申購數(shù)量小于600萬股的配售對(duì)象全部剔除；擬申購價(jià)格為75.05元/股，且申購數(shù)量等于600萬股，且申購時(shí)間等于2021年10月12日14:51:56.736（此條件下的配售對(duì)象申購時(shí)間均為2021年10月12日14:51:56.736）的配售對(duì)象中，按照申購平臺(tái)自動(dòng)生成的申報(bào)順序從后往前排列剔除65個(gè)配售對(duì)象。以上過程共剔除115個(gè)配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購總量為59,190萬股，占本次初步詢價(jià)剔除無效報(bào)價(jià)后申報(bào)總量5,867,460萬股的1.008784%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。
3、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估發(fā)行人合理投資價(jià)值、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為62.30元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2021年10月15日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2021年10月15日（T日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。
4、本次發(fā)行價(jià)格為62.30元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
（1）39.39倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；