蘇州新銳合金工具股份有限公司（以下簡稱“新銳股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行2,320.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2021〕2759號）。本次發(fā)行由民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商））保薦、由東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”，民生證券和東吳證券合稱“聯(lián)席主承銷商”）聯(lián)席主承銷。本次發(fā)行中，網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行與網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售將于2021年10月15日（T日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子化平臺實施。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
1、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商通過向符合條件的網(wǎng)下投資者初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標(biāo)。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商民生證券負責(zé)組織實施。戰(zhàn)略配售在聯(lián)席主承銷商處進行；初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）實施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施。
2、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照《蘇州新銳合金工具股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》中約定的剔除規(guī)則，協(xié)商一致，將擬申購價格高于75.05元/股（不含75.05元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為75.05元/股，且申購數(shù)量小于600萬股的配售對象全部剔除；擬申購價格為75.05元/股，且申購數(shù)量等于600萬股，且申購時間等于2021年10月12日14:51:56.736（此條件下的配售對象申購時間均為2021年10月12日14:51:56.736）的配售對象中，按照申購平臺自動生成的申報順序從后往前排列剔除65個配售對象。以上過程共剔除115個配售對象，對應(yīng)剔除的擬申購總量為59,190萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后申報總量5,867,460萬股的1.008784%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。
3、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合評估發(fā)行人合理投資價值、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為62.30元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。
投資者請按此價格在2021年10月15日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2021年10月15日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。
4、本次發(fā)行價格為62.30元/股，此價格對應(yīng)的市盈率為：
（1）39.39倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；
展開全文蘇州新銳合金工具股份有限公司（以下簡稱“新銳股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行2,320.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2021〕2759號）。本次發(fā)行由民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商））保薦、由東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”，民生證券和東吳證券合稱“聯(lián)席主承銷商”）聯(lián)席主承銷。本次發(fā)行中，網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行與網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售將于2021年10月15日（T日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子化平臺實施。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
1、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商通過向符合條件的網(wǎng)下投資者初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標(biāo)。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商民生證券負責(zé)組織實施。戰(zhàn)略配售在聯(lián)席主承銷商處進行；初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）實施；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施。
2、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照《蘇州新銳合金工具股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》中約定的剔除規(guī)則，協(xié)商一致，將擬申購價格高于75.05元/股（不含75.05元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為75.05元/股，且申購數(shù)量小于600萬股的配售對象全部剔除；擬申購價格為75.05元/股，且申購數(shù)量等于600萬股，且申購時間等于2021年10月12日14:51:56.736（此條件下的配售對象申購時間均為2021年10月12日14:51:56.736）的配售對象中，按照申購平臺自動生成的申報順序從后往前排列剔除65個配售對象。以上過程共剔除115個配售對象，對應(yīng)剔除的擬申購總量為59,190萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后申報總量5,867,460萬股的1.008784%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。
3、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合評估發(fā)行人合理投資價值、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為62.30元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。
投資者請按此價格在2021年10月15日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2021年10月15日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。
4、本次發(fā)行價格為62.30元/股，此價格對應(yīng)的市盈率為：
（1）39.39倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；