
湖南華聯瓷業股份有限公司(以下簡稱“華瓷股份”、“發行人”或“公司”)首次公開發行不超過6,296.67萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2021]2802號文核準。本次發行的保薦機構(主承銷商)為海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“華瓷股份”,股票代碼為“001216”。
本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。經發行人與保薦機構(主承銷商)綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次股票發行價格為9.37元/股,發行數量為6,296.67萬股,全部為新股發行,無老股轉讓。
回撥機制啟動前,網下初始發行數量為3,778.02 萬股,占本次發行數量的60%;網上初始發行數量為2,518.65萬股,占本次發行數量的40%。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為629.62萬股,占本次發行數量的10%;網上最終發行數量為5,667.05萬股,占本次發行數量的90%。
本次發行的網上網下認購繳款工作已于2021年10月12日(T+2日)結束。
一、新股認購情況統計
保薦機構(主承銷商)根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)提供的數據,對本次網上、 網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:
(一)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):56,534,999
2、網上投資者繳款認購的金額(元):529,732,940.63
3、網上投資者放棄認購數量(股):135,501
4、網上投資者放棄認購金額(元):1,269,644.37
(二)網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):6,291,780
2、網下投資者繳款認購的金額(元):58,953,978.60
3、網下投資者放棄認購數量(股):4,420
4、網下投資者放棄認購金額(元):41,415.40
網下投資者放棄認購的具體情況如下:
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二、保薦機構(主承銷商)包銷情況
網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構(主承銷商)包銷,本次保薦機構(主承銷商)包銷股份的數量為139,921股,包銷金額為1,311,059.77元,包銷比例為0.22%。
2021年10月14日(T+4日),保薦機構(主承銷商)將包銷資金與網上、網下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人,發行人將向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券賬戶。
三、保薦機構(主承銷商)聯系方式
網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦機構(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
聯系電話:021-23219622、021-23219496、021-23219524
聯系人:資本市場部
發行人:湖南華聯瓷業股份有限公司
保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司
2021年10月14日