（圖片來源：視覺中國）
記者 | 孫藝真
記者 | 孫藝真
12月1日晚間，國金證券發(fā)布公告，對(duì)證監(jiān)會(huì)關(guān)于該公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見作出回復(fù)。
國金證券對(duì)證監(jiān)會(huì)提出的五大類問題進(jìn)行說明：包括報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)管理計(jì)劃的設(shè)立及存續(xù)情況、主要交易對(duì)手方資信情況、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)是否符合相關(guān)規(guī)定、本次融資的合理性及必要性等。
國金證券此次非公開發(fā)行募集資金總額不超過60億元(含60億元)，募集資金將投入5個(gè)項(xiàng)目，分別是：資本中介業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)、向全資子公司增資、信息技術(shù)及風(fēng)控合規(guī)投入、補(bǔ)充營運(yùn)資金及償還債務(wù) 。具體金額分別為不超過20億元、15億元、5億元、5億元和15億元。
公告中進(jìn)一步提到，國金證券將在充分把控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，將信用業(yè)務(wù)規(guī)模的增長作為實(shí)現(xiàn)收入增長的重要途徑，并擴(kuò)大自營業(yè)務(wù)經(jīng)營。滬深交易所數(shù)據(jù)顯示，截至 2020 年末，國金證券融資融券市場份額僅為 0.88%。
展開全文從資金流向不難看出，國金證券正計(jì)劃發(fā)力信用業(yè)務(wù)和自營業(yè)務(wù)，擬合計(jì)投入不超過35億元。
值得注意的是，國金證券的實(shí)控人并不參與此次認(rèn)購。
國金證券定增預(yù)案顯示，本次定增的發(fā)行對(duì)象為不超過三十五名（含三十五名）的特定對(duì)象，“公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人承諾不參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票”。
該預(yù)案顯示，本次發(fā)行前，國金證券實(shí)際控制人為陳金霞。陳金霞通過長沙涌金、涌金投資合計(jì)控制國金證券26.33%的股份。本次發(fā)行完成后，陳金霞仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致國金證券控制權(quán)發(fā)生變化。
由于實(shí)控人缺席，國金證券定增公告發(fā)布次日，8月11日，股價(jià)應(yīng)聲跌超5%。
近年來，外資券商加速進(jìn)場，國內(nèi)券商競爭愈發(fā)激烈，再融資成為券商擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提高市場競爭力的途徑之一。
2021年以來，已有5家券商完成定增，但實(shí)際募集資金均不及預(yù)案原定目標(biāo)。
10月26日，東興證券公告顯示，非公開發(fā)行A股股票4.74億股，每股發(fā)行價(jià)9.47元，募集資金總額為44.93億元，與其原計(jì)劃募資額70億元的目標(biāo)存在差距。
10月18日，國聯(lián)證券定增落地。公告顯示，國聯(lián)證券實(shí)際募集資金凈額為49.83億元。而之前國聯(lián)證券稱擬募資總額不超過65億元，因此實(shí)際募資金額與預(yù)想目標(biāo)相差15億元左右。
此外，之前浙商證券預(yù)計(jì)募資100億元，實(shí)際募資金額大幅縮水近七成，僅為28.05億元；天風(fēng)證券擬募資128億元，實(shí)際募資金額為81.79億元；湘財(cái)股份擬募資47億元，實(shí)際募資金額為17.37億元。
目前，除國金證券外，還有3家券商正在推進(jìn)定增計(jì)劃。
華創(chuàng)陽安定增申請(qǐng)于11月18日獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)；長城證券“百億”定增計(jì)劃已獲證監(jiān)會(huì)受理；國海證券、錦龍股份定增預(yù)案獲得股東大會(huì)通過。
而因“勝通債事件”持續(xù)發(fā)酵，原本定增申請(qǐng)已獲證監(jiān)會(huì)受理的粵開證券于11月12日發(fā)布公告稱，其定增申請(qǐng)被證監(jiān)會(huì)中止行政許可審查。