特別提示

夢天家居集團股份有限公司（以下簡稱“夢天家居”或“發行人”）首次公開發行不超過5,536萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕3688號文核準。本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機構（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦機構（主承銷商）。

發行人與主承銷商協商確定本次發行股份數量為5,536萬股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為3,321.60萬股，占本次發行總量的60.00%；網上初始發行數量為2,214.40萬股，占本次發行總量的40.00%,本次發行價格為人民幣16.86元/股。

夢天家居于2021年12月2日（T日）通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“夢天家居”A股股票2,214.40萬股。

敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面，并于2021年12月6日（T+2日）及時履行繳款義務：

1、網下投資者應根據《夢天家居集團股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于2021年12月6日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2021年12月6日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

2、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，發行人和主承銷商將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

3、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

一、網上申購情況及網上發行初步中簽率

根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為 14,699,130戶，有效申購股數為156,755,315,000股，網上發行初步中簽率為0.01412647%。配號總數為156,755,315個，號碼范圍為100,000,000,000-100,156,755,314。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率

根據《夢天家居集團股份有限公司首次公開發行股票發行公告》公布的回撥機制，由于網上投資者初步有效申購倍數為7,078.91倍，超過150倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，將本次發行股份的50.00%由網下回撥至網上。回撥后，網下最終發行數量為553.60萬股，占本次發行總量的10.00%；網上最終發行數量為4,982.40萬股，占本次發行總量90.00%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.03178457%。

三、網上搖號抽簽

發行人與主承銷商定于2021年12月3日（T+1日）上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網上申購搖號抽簽儀式，并將于2021年12月6日（T+2日）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及《證券日報》上公布網上搖號中簽結果。

發行人：夢天家居集團股份有限公司

保薦機構（主承銷商）： 民生證券股份有限公司

2021年12月3日