
12月8日早間,佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司(01638.HK)發(fā)布公告,該公司股份于今天上午9時(shí)起短暫停止買賣。
按照此前公告,佳兆業(yè)現(xiàn)有票據(jù)已于2021年12月7日到期,未償還的本金總額為4億美元。
為了緩解資金壓力,佳兆業(yè)曾于11月25日發(fā)布《有關(guān)發(fā)行在外2021年到期6.5%優(yōu)先票據(jù)(現(xiàn)有票據(jù))的交換要約及同意征求》的公告,佳兆業(yè)考慮采取交換要約及同意征求的形式以實(shí)現(xiàn)延期18個(gè)月還款的目的。
不過(guò),佳兆業(yè)的債券持有者并不買賬。
財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司Lazard Asia (Hong Kong) Limited于11月30日向佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)函稱,持有佳兆業(yè)將于2021年12月7日到期的4億美元債券過(guò)半票面價(jià)值的投資人團(tuán)體,不支持佳兆業(yè)于11月25日提出的交換要約。
函件顯示,投資人團(tuán)已向該財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司表明其不愿意支持佳兆業(yè)于11月25日提出的交換要約。投資人團(tuán)認(rèn)為,此次交換要約的條款不可接受,且其表明佳兆業(yè)不愿意考慮采取更合適且更為全面的方式來(lái)解決佳兆業(yè)當(dāng)前面臨的短期流動(dòng)性挑戰(zhàn)。
“佳兆業(yè)似乎不愿意就這些新資金方案進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的溝通探討。”上述函件中寫道。
對(duì)佳兆業(yè)來(lái)說(shuō),交換要約及同意征求的截止時(shí)間為12月2日下午4時(shí)整。按照要求,該交換要約如果票據(jù)持有人的接納率低于95%,那么交換要約及同意征求將自動(dòng)失效。倘若交換要約及同意征求未能成功實(shí)行,佳兆業(yè)可能無(wú)法于2021年12月7日償還到期的現(xiàn)有票據(jù),則可能考慮進(jìn)行替代的債務(wù)重組。
佳兆業(yè)于12月3日公告稱,有關(guān)發(fā)行在外2021年到期6.5%優(yōu)先票據(jù)的交換要約及同意征求失效。這也意味著,佳兆業(yè)想要采取交換要約及同意征求的形式實(shí)現(xiàn)延期18個(gè)月還款的計(jì)劃失敗。
佳兆業(yè)在上述公告中稱,佳兆業(yè)正在評(píng)估并密切監(jiān)察集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金狀況。佳兆業(yè)將探討切實(shí)可行的解決方案(包括但不限于重續(xù)及延長(zhǎng)借款以及出售資產(chǎn))。但概不保證佳兆業(yè)能夠于到期時(shí)履行現(xiàn)有票據(jù)項(xiàng)下的還款責(zé)任。倘佳兆業(yè)未能于其到期時(shí)償還現(xiàn)有票據(jù)或與其持有人就替代安排達(dá)成協(xié)議,其將對(duì)佳兆業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響。
截至12月7日收盤,佳兆業(yè)報(bào)0.92港元/股。