特別提示

明月鏡片股份有限公司（以下簡稱“明月鏡片”、“發行人”或“公司”）首次公開發行不超過３，３５８．５４萬股人民幣普通股（Ａ股）并在創業板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）予以注冊決定（證監許可〔２０２１〕３４７３號）。本次發行的保薦機構（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”或“保薦機構（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“明月鏡片”，股票代碼為“３０１１０１”。

本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

發行人與保薦機構（主承銷商）東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方投行”或“保薦機構（主承銷商）”）協商確定本次發行股份數量為３，３５８．５４萬股。本次發行價格為人民幣２６．９１元／股。本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（以下簡稱“企業年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數、加權平均數孰低值。依據本次發行價格，保薦機構相關子公司不參與戰略配售。

本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃組成。本次發行初始戰略配售發行數量為５０３．７８１萬股，占發行數量的１５．００％。根據最終確定的發行價格，發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份數量為２３０．３２３２萬股，約占本次發行股份數量的６．８６％，初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額２７３．４５７８萬股回撥至網下發行。

戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為２，２７１．８１６８萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的７２．６２％；網上初始發行數量為８５６．４０００萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的２７．３８％。根據《明月鏡片股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為１０，３０１．７４８６０倍，高于１００倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次公開發行股票數量的２０％（向上取整至５００股的整數倍，即６２５．６５００萬股）由網下回撥至網上。回撥后，網下最終發行數量為１，６４６．１６６８萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的５２．６２％；網上最終發行數量為１，４８２．０５００萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量４７．３８％。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為０．０１６７９８６８３６％。

本次發行的網上網下認購繳款工作已于２０２１年１２月９日（Ｔ＋２日）結束。具體情況如下：

一、新股認購情況統計

保薦機構（主承銷商）根據深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：

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（一）戰略配售情況

本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金報價中位數、加權平均數孰低值，保薦機構相關子公司無需參與本次戰略配售。

本次發行的戰略配售對象為發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃，即中信建投明月鏡片１號戰略配售集合資產管理計劃，最終戰略配售數量為２３０．３２３２萬股，占本次發行數量的６．８６％。

截至２０２１年１２月２日（Ｔ－３日），戰略投資者已足額按時繳納認購資金。根據發行人與戰略投資者簽署的《戰略配售協議》中的相關約定，確定本次發行戰略配售結果如下：

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（二）網上新股認購情況

１、網上投資者繳款認購的股份數量（股）：１４，７９１，８６１

２、網上投資者繳款認購的金額（元）：３９８，０４８，９７９．５１

３、網上投資者放棄認購的股份數量（股）：２８，６３９

４、網上投資者放棄認購的金額（元）：７７０，６７５．４９

（三）網下新股認購情況

１、網下投資者繳款認購的股份數量（股）：１６，４３０，１０２

２、網下投資者繳款認購的金額（元）：４４２，１３４，０４４．８２

３、網下投資者放棄認購的股份數量（股）：３１，５６６

４、網下投資者放棄認購的金額（元）：８４９，４４１．０６

本次發行的網下認購繳款工作已于２０２１年１２月９日（Ｔ＋２日）結束，經核查確認，有１家網下投資者因被中國證券業協會采取暫停首次公開發行股票網下投資者資格六個月的自律管理措施，其管理的２９個配售對象不具備配售資格，本次發行最終不予配售，其合計初始配售數量為３１，５６６股，具體情況如下：

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二、網下比例限售情況

網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

本次發行中，網下投資者繳款認購股份數量為１６，４３０，１０２股，其中網下比例限售６個月的股份數量為１，６４７，４５９股，約占網下投資者繳款認購股份數量的１０．０３％；網下投資者放棄認購股數３１，５６６股由保薦機構（主承銷商）包銷，其中３，１７０股的限售期為６個月，占網下投資者放棄認購股數的１０．０４％。本次網下發行共有１，６５０，６２９股的限售期為６個月，約占網下發行總量的１０．０３％，約占本次公開發行股票總量的４．９１％。

三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為６０，２０５股，包銷金額為１，６２０，１１６．５５元。保薦機構（主承銷商）包銷股份數量占總發行數量的比例為０．１８％。

２０２１年１２月１３日（Ｔ＋４日），保薦機構（主承銷商）將包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

四、保薦機構（主承銷商）聯系方式

投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

保薦機構（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

地址：上海市黃浦區中山南路３１８號２４層

聯系電話：０２１－２３１５３６１

聯系人：股權資本市場部

發行人：明月鏡片股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

2021年12月13日