武漢光庭信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“光庭信息”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行2,315.56萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可[2021]3495號）。

發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）國金證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu) （主承銷商）”或“國金證券”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2,315.56萬股，本次發(fā)行價格為69.89元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

依據(jù)本次發(fā)行價格，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對象僅為發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為61.2390萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的2.64%，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額286.0950萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”） 和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1,663.8710萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的73.81%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為590.4500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的26.19%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為2,254.3210萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

發(fā)行人于2021年12月13日（T日）利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“光庭信息”股票590.4500萬股。

敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)，并于2021年12月15日（T+2日）及時履行繳款義務(wù)。

1、網(wǎng)下獲配投資者應根據(jù)《武漢光庭信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2021年12月15日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認 購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的， 該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行 賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《武漢光庭信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2021年12月15日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

2、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為國金證券光庭信息員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃，承諾其獲配股票限售期為12個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

3、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

4、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、主板等板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對象不得參與科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、主板等板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

一、網(wǎng)上申購情況

保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行的有效申購情況進行了統(tǒng)計，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為13,849,884戶，有效申購股數(shù)為65,324,831,500股，配號總數(shù)為130,649,663個，配售起始號碼為000000000001，截止號碼為000130649663。

二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

根據(jù)《武漢光庭信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為11,063.56703倍，超過100倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行股份的20%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即450.9000萬股）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,212.9710萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的53.81%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,041.3500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的46.19%。回撥后本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0159411050%，有效申購倍數(shù)為6,273.09084倍。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）定于2021年12月14日（T+1日）上午在深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)中心308室進行搖號抽簽，并將于2021年12月15日（T+2日）在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上公布搖號中簽結(jié)果。

發(fā)行人：武漢光庭信息技術(shù)股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：國金證券股份有限公司

2021年12月14日