綠色電力板塊23日盤中走勢活躍，截至發稿，聆達股份漲近12%，銀星能源、湖南發展漲停，太陽能、江蘇新能漲幅超8%，吉電股份漲近7%，大唐發電、林洋能源、福能股份、晶科科技等漲幅超5%。

據悉，雙碳目標發布以來，關于碳達峰的各種具體政策持續出臺，風光等清潔能源長遠發展目標明確。2021年10月24日，中共中央、國務院正式印發《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，要求（1）到2025年，非化石能源消費比重達到20%左右；（2）到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上；（3）到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上。

2021年10月26日，國務院關于印發《2030年前碳達峰行動方案的通知》，提出堅持陸海并重，推動風電協調快速發展，完善海上風電產業鏈，鼓勵建設海上風電基地;推進退役風電機組葉片等新興產業廢物循環利用，以及“海上風電+海洋牧場”等低碳農業模式。

2021年3月公布的《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》提出，要建設九大清潔能源基地和五大海上風電基地。目前九大清潔能源基地和五大海上風電基地所涉及的相關省份均已出臺“十四五”期間風電和光伏的規劃，不少地區規劃了百萬千瓦乃至千萬的新能源大基地項目。根據北極星 太陽能光伏網統計，目前各省（區/市）規劃百萬千瓦大基地項目46個，千萬千瓦大基地項目41個。

目前，首批100GW風光大基地項目已經有序開工，預計風光各占一半。根據北極星太陽能光伏網統計，自2021年10月中旬以來，全國已有超過46.34GW風光大基地項目陸續開工建設，已公布的總投資達2068億元。

我國風電累計裝機規模穩步增長。根據國家能源局數據，截至2021年三季度，我國風電累計裝機規模為298GW，2011-2020年的CAGR為22%。經歷了2020年陸上風電搶裝行情之后，2021年風電新增裝機速度有所放緩。根據國家能源局數據，2021年1-9月我國風電新增裝機容量16.4GW，同比增長25.8%，2021年1-9月新增裝機規模與2020年前三季度17.3GW的招標規模基本持平。

開源證券指出，隨著碳中和行動的不斷推進，全球風電裝機規模有望實現快速增長。隨著海上風電開發技術的成熟和海上風電度電成本的進一步下降，未來海上風電新增裝機量占比將快速提升，預計2025年新增裝機容量中海上風電占比為21.3%。我國風電迎來黃金發展期，“十四五”新增裝機規模有望持續向好。截至2020年底，我國風電累計裝機容量為282GW，如果《風能北京宣言》計劃能夠順利完成，這意味著到“十四五”末我國風電累計裝機容量將實現翻倍增長。

全球風機產業鏈市場空間廣闊。根據Wood Mackenzie數據，2020-2030年全球風機產業鏈市場空間有望達到6000億美元，主要增長貢獻來自于葉片、塔筒、齒輪箱、發電機、主軸承、變流器等主要零部件。

該機構表示，近兩年陸上風電和海上風電陸續平價后，產業鏈進入市場化大發展新階段。2021年陸上風電平價之后，機組大型化推動降本趨勢明顯，供應鏈格局進一步優化；2022年海上風電有望平價，為產業鏈帶來增量空間。展望未來，要看好三方面：（1）能走向全球或實現國產替代的核心零部件企業，受益標的：新強聯、日月股份、中材科技、天順風能、金雷股份等；（2）未來幾年有望實現從1到10跨越的海上風電產業鏈，受益標的：東方電纜、明陽智能等；（3）受益于2022年裝機增速加速的整機龍頭，受益標的：金風科技、運達股份等。