證券代碼：601878 證券簡稱：浙商證券 公告編號：2021-087

浙商證券股份有限公司

第三屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”或“公司”）第三屆董事會第二十九次會議于2021年12月15日以書面方式通知全體董事，于2021年12月21日以通訊表決方式召開。會議應表決董事8人，實際表決董事8人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。

經審議，作出決議如下：

一、審議通過公司《關于全資子公司浙商期貨有限公司混合所有制改革方案的議案》

同意按照混改的基本方案開展相關工作；同意授權公司管理層辦理本次混改增資相關事宜。浙商期貨有限公司（以下簡稱“浙商期貨”）本次混改擬采用增資方式，通過在浙江省公共資源（國有產權）交易中心公開掛牌方式引入投資者。本次增資新增注冊資本占增資后總注冊資本的比例不低于20%且不超過49%。增資底價以經備案的資產評估價為基準，在基準底價基礎上，按照浙江產交所競價結果確定最終成交價。浙商期貨本次混合所有制改革完成后，公司仍為浙商期貨的控股股東。本次混改不實施員工持股計劃。公司不參與本次混改增資。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

《浙商證券股份有限公司關于全資子公司浙商期貨有限公司混合所有制改革方案暨在浙江產交所掛牌的公告》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

公司獨立董事就該議案發表了獨立意見。

二、審議通過公司《關于向子公司浙商期貨有限公司借出次級債務的議案》

同意公司向全資子公司浙商期貨有限公司借出次級債務。本次借出次級債務總規模為 4億元，債務期限為4年，利率為固定利率。此次次級債務借出資金主要用于補充浙商期貨營運資金、充實凈資本，滿足其產業服務及其他中短期業務發展需求。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

《浙商證券股份有限公司關于向子公司浙商期貨有限公司借出次級債務的公告》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

公司獨立董事就該議案發表了獨立意見。

三、審議通過公司《關于公司高級管理人員薪酬和考核方案（2021版）的議案》

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

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公司獨立董事就該議案發表了獨立意見。

四、審議通過公司《關于浙商證券股份有限公司“十四五”發展規劃的議案》

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

五、審議通過公司《關于擬提前兌付短期公司債的議案》

為了進一步提高公司資金運營效率，優化資本結構，現公司根據資金實際情況及融資計劃，擬安排提前兌付短期公司債“21浙商S1”和“21浙商S2”的剩余本金、利息及支付相關補償款。由公司董事會授權董事長或其授權代表全權辦理與本次提前兌付公司債券相關的所有事宜。授權期限自公司董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

六、審議通過公司《關于〈浙商證券推行經理層成員任期制和契約化管理實施辦法〉與〈浙商證券經理層成員任期制和契約化管理經營業績考核辦法〉的議案》

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

浙商證券股份有限公司董事會

2021年12月23日

證券代碼：601878 證券簡稱：浙商證券 公告編號：2021-088

浙商證券股份有限公司

關于全資子公司浙商期貨有限公司混合所有制改革方案暨在浙江產交所掛牌的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 浙商證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙商證券”）全資子公司浙商期貨有限公司（以下簡稱“浙商期貨”）擬通過公開掛牌方式引入投資者，開展混合所有制改革（以下簡稱“混改”）。本次混改完成后，公司仍為浙商期貨的控股股東。

● 本次浙商期貨混改尚需要在浙江省公共資源（國有產權）交易中心（以下簡稱“浙江產交所”）公開掛牌，并按照浙江產交所掛牌成交結果確定最終的交易對方。公司將根據交易的進展情況及時履行信息披露義務。

● 本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

為支持浙商期貨進一步提升市場競爭力，推進浙商期貨持續高質量發展，加快向行業頭部邁進，公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過《關于啟動浙商期貨有限公司混改的議案》，同意啟動浙商期貨混改工作，并以2020年12月31日為基準日，啟動涉及的資產評估等工作。

2021年12月21日，公司召開第三屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于全資子公司浙商期貨有限公司混合所有制改革方案的議案》，同意浙商期貨本次混改采用增資方式，并通過在浙江產交所公開掛牌方式引入投資者。現將具體情況公告如下：

一、交易概述

浙商期貨本次混改采用增資方式，通過在浙江產交所公開掛牌方式引入投資者。本次混改新增注冊資本占增資后注冊資本的比例將設定上下限，本次混改完成后，公司至少持有浙商期貨51%以上股權，仍為控股股東。本次混改增資底價以經備案的資產評估價為基準，并在基準底價基礎上，按照浙江產交所競價結果最終確定成交價。浙商期貨混改尚需要在浙江產交所公開掛牌，并按照浙江產交所掛牌成交結果確定交易對方。本次混改不實施員工持股計劃。浙商證券不參與本次混改增資。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對方情況

本次浙商期貨混改將通過浙江產交所公開掛牌方式征集投資者，并按照掛牌成交結果確定最終的交易對方。公司將根據交易的進展情況及時履行信息披露義務。

三、交易標的情況

（一）基本情況

標的公司名稱：浙商期貨有限公司

統一社會信用代碼：91330000100022442E

類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈東樓9-12層

法定代表人：胡軍

注冊資本：100,000萬人民幣

實繳出資：100,000萬人民幣

公司持股比例：100%

成立日期：1995年9月7日

營業期限：1995年9月7日至無固定期限

經營范圍：商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理。

（二）經營業績情況

浙商期貨近兩年一期主要財務指標情況如下：

單位：億元

■

注：2019年度、2020年度數據已經審計，2021年9月末/2021年1-9月數據未經審計。

（三）審計評估情況

中匯會計師事務所（特殊普通合伙）和萬邦資產評估有限公司以2020年12月31日為基準日，對浙商期貨進行了審計和評估，并分別出具了審計報告和資產評估報告。

1、審計情況。根據中匯會計師事務所出具的“中匯會審[2021]1166號”《審計報告》，截至2020年12月31日，浙商期貨合并報表經審計的總資產為1,600,808.39萬元，負債為1,355,835.18萬元，凈資產為244,973.21萬元。

2、資產評估情況。根據萬邦資產評估有限公司出具的資產評估報告（萬邦評報〔2021〕72號），浙商期貨于評估基準日2020年12月31日的股東全部權益評估值為465,351.00萬元，與賬面所有者權益231,832.90萬元相比，評估增值233,518.10萬元，增值率為100.73%。

四、交易定價

本次混改增資底價以經備案的資產評估價為基準，并在基準底價基礎上，按照浙江產交所競價結果確定最終的成交價。

五、本次交易對公司及浙商期貨的影響

（一）本次混改不影響公司對浙商期貨控股權。本次混改增資稀釋股權比例上限為49%，增資后浙商證券仍持有浙商期貨至少51%以上的股權，浙商證券仍為控股股東。

（二）本次混改不影響公司合并報表范圍。混改增資后，浙商期貨由公司全資子公司變為控股子公司，仍納入公司合并報表范圍。

（三）本次混改增資募集資金將提高公司及浙商期貨抗風險能力。本次混改增資募集資金將增加公司合并報表及浙商期貨流動資金，提高整體抗風險能力。

（四）本次混改增資募集資金將進一步促進浙商期貨主營業務發展。本次混改增資募集資金將補充浙商期貨資本金和營運資金，有助于促進浙商期貨擴大經營規模，拓展各項業務，對未來浙商期貨財務狀況和經營成果有一定提升作用。

（五）本次混改引入投資者有助于激發浙商期貨發展活力。本次增資擬引入具有協同效應的投資者，有助于優化浙商期貨股權結構，提升治理效能，激發發展活力，從而提升浙商期貨市場競爭力和盈利能力，進而對公司合并報表經營業績的提升產生有益影響。

六、本次交易已履行和尚需要履行的程序

（一）已履行的審批程序

1、混改啟動決策程序。公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過《關于啟動浙商期貨有限公司混改的議案》，同意啟動浙商期貨混改工作。

2、混改方案決策程序。公司第三屆董事會第二十九次會議審議通過《關于全資子公司浙商期貨有限公司混合所有制改革方案的議案》，同意按照混改的基本方案開展相關工作，并授權公司管理層辦理本次混改增資相關事宜。

3、獨立董事意見。公司獨立董事對本次交易予以事前認可并同意提交董事會審議。獨立董事就本次混改事項發表獨立意見認為：

本次期貨混改不影響公司對浙商期貨控制權，不影響合并報表范圍；本次混改增資募集資金將提高公司及浙商期貨抗風險能力，并進一步促進浙商期貨主營業務發展；引入投資者有助于激發浙商期貨發展活力。

萬邦資產評估有限公司對浙商期貨混改開展了資產評估工作。本次評估選聘評估機構程序符合法律法規的規定，所選聘評估機構具有從事證券、期貨業務資格；評估機構及其經辦評估師與公司和相關當事方均不存在影響其提供服務的現存及預期的利益關系或沖突，具有充分的獨立性。我們接受該評估機構出具的萬邦評報〔2021〕72號《資產評估報告》。

我們認為，公司對于本次混改相關事項的決策、表決程序合法有效，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。我們同意浙商期貨混改方案，同意其在浙江產交所公開掛牌。

（二）尚需要履行的程序

本次浙商期貨混改尚需要在浙江產交所公開掛牌，并按照掛牌成交結果確定投資者和成交價。如掛牌成交結果確定的投資者包含關聯方，公司將根據關聯交易金額履行相應的內部決策和信息披露程序，相關關聯方將回避表決。此外，最終確定的投資者需符合監管法規規定的股東資格，本次混改增資事項尚需國有資產有關監管機構、期貨行業有關監管機構等有權機構審批或備案。

七、風險提示

本次浙商期貨混改能否征集到投資者存在不確定性。如最終確定的投資者包含關聯方，相應的關聯交易決策審批程序能否通過存在一定不確定性。本次浙商期貨混改尚需國有資產有關監管機構、期貨行業有關監管機構等有權機構審批或備案，能否通過審批及審批通過的時間具有不確定性。請投資者注意投資風險。

八、備查文件目錄

1、浙商證券股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議；

2、浙商證券股份有限公司獨立董事對公司第三屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見；

3、《浙商期貨有限公司審計報告》（中匯會審[2021]1166號）；

4、《浙商期貨有限公司資產評估報告》（萬邦評報〔2021〕72號）。

特此公告。

浙商證券股份有限公司董事會

2021年12月23日

證券代碼：601878 證券簡稱：浙商證券 公告編號：2021-089

浙商證券股份有限公司

關于向全資子公司借出次級債務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、交易概述

為提高上市公司資金使用效率，降低資金成本，浙商證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于向子公司浙商期貨有限公司借出次級債務的議案》。同意公司向全資子公司浙商期貨有限公司（以下簡稱“浙商期貨”）借出次級債務。本次借出次級債務總規模為 4億元，債務期限為4年，利率為固定利率，此次次級債務借出資金主要用于補充浙商期貨營運資金、充實凈資本，滿足其產業服務及其他中短期業務發展需求。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交股東大會審議。

二、浙商期貨基本情況

名稱：浙商期貨有限公司

住所：浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈東樓9-12層

注冊資本：100,000.00萬元

法定代表人：胡軍

企業類型：有限責任公司

成立日期：1995年9月7日

經營范圍：商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理。

股權構成：公司全資子公司。

三、借款協議的主要內容

1、借債規模：根據浙商期貨凈資本情況，借債規模為不超過人民幣肆億元整（RMB400,000,000.00元）。

2、借款利率：固定利率，年利率為借入時最近一期中國人民銀行公布的5年期以上貸款市場報價利率（LPR）上浮20基點與公司最近一期次級債發行利率的孰高值。

3、次級債期限：合同期限為四年，在雙方協商一致的情形下，可提前償還。

4、付息方式及時間：計息方式為單利按年付息，不計復利，每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。提前償還的，根據實際借出時間結算并收取相應利息。

5、借款發放：綜合公司資金與浙商期貨實際需求，由公司分期發放。

四、交易目的和對上市公司及子公司的影響

本次交易為上市公司和全資子公司之間的內部資金籌措，有助于提高上市公司資金使用效率，降低資金成本。浙商期貨此次次級債務籌集的資金，主要用于進一步補充浙商期貨的運營資金和資本實力，提升其競爭力以推動業務發展。公司將加強對子公司的資金管控，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

五、獨立董事的意見

公司獨立董事就《關于向子公司浙商期貨有限公司借出次級債務的議案》，發表獨立意見如下：

1、公司以現金方式向浙商期貨有限責任公司借出次級債務債權總額為4億元，不會影響公司的正常經營，有利于提高公司資金的使用效率與綜合收益。

2、浙商期貨有限公司此次次級債務籌集的資金，主要用于補充營運資金、充實凈資本，滿足其產業服務及其他中短期業務發展需求。次級債務利率按照公平原則定價，處于合理狀態，符合公開、公平、公正原則。

3、該事項履行了必要的決策程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》等規范性文件及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東的利益的情形。

我們同意公司向全資子公司浙商期貨有限公司借出次級債務。

六、備查文件目錄

1、浙商證券股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議；

2、浙商證券股份有限公司獨立董事對公司第三屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

浙商證券股份有限公司董事會

2021年12月23日

證券代碼：601878 證券簡稱：浙商證券 公告編號：2021-090

浙商證券股份有限公司

2021年度第十二期短期融資券

發行結果公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙商證券股份有限公司2021年度第十二期短期融資券已于2021年12月21日發行完畢，相關發行情況如下：

■

本期發行短期融資券的相關文件已在以下網站上刊登：

1、中國貨幣網，http://www.chinamoney.com.cn；

2、上海清算所網站，http://www.shclearing.com。

特此公告。

浙商證券股份有限公司董事會

2021年12月23日