證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2021-086
上海泰坦科技股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“泰坦科技”）于2021年12月30日以現場會議結合通訊方式召開了公司第三屆董事會第十九次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議的通知于2021年12月29日晚通過電話方式通知全體董事。因情況緊急，召集人進行了說明，全體董事一致同意豁免本次會議通知時限。會議應出席董事9人，實際到會董事9人，會議由公司董事長謝應波先生主持，公司其他相關人員列席會議。會議的召集與召開符合《中華人民共和國公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，表決形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事長謝應波先生主持，經全體董事表決，形成決議如下：
（一）審議通過《關于調整公司2021年度向特定對象發行A股股票方案的議案》
公司2021年度向特定對象發行A股股票方案的議案（以下簡稱“本次發行 方案”）已分別于2021年7月5日、2021年7月22日經公司第三屆董事會第 十二次會議、2021年第二次臨時股東大會審議通過。根據《中華人民共和國公 司法》《中華人民共和國證券法》《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》《科創板上市公司證券發行承銷實施細則》以及 2021年第二次臨時股東大會的授權，公司董事會對本次發行方案進行了調整，具體內容如下：
1、募集資金數量及用途
本次修訂前：
本次向特定對象發行A股股票總金額不超過105,434.59萬元（含本數），本次募集資金總額在扣除發行費用后的凈額將用于以下方向：
單位：萬元
■
在上述募集資金投資項目的范圍內，公司可根據項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
若本次向特定對象發行募集資金總額因監管政策變化或發行注冊文件的要求予以調整的，則屆時將相應調整。
展開全文本次修訂后：
本次向特定對象發行A股股票總金額不超過102,334.59萬元（含本數），本次募集資金總額在扣除發行費用后的凈額將用于以下方向：
單位：萬元
■
在上述募集資金投資項目的范圍內，公司可根據項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
若本次向特定對象發行募集資金總額因監管政策變化或發行注冊文件的要求予以調整的，則屆時將相應調整。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司關于調整公司2021年度向特定對象發行A股股票方案的公告》（公告編號：2021-089）。
（二）審議通過《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》
因公司調整向特定對象發行A股股票發行方案的相關內容，公司編制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。
（三）審議通過《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》
因公司調整向特定對象發行A股股票發行方案的相關內容，公司編制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票發行方案論證分析報告（修訂稿）》。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票發行方案論證分析報告（修訂稿）》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。
（四）審議通過《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
因公司調整向特定對象發行A股股票發行方案的相關內容，公司編制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。
（五）審議通過《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》
因公司調整向特定對象發行A股股票發行方案的相關內容，公司對本次向特定對象發行A股股票對即期攤薄回報的影響、填補回報措施及相關主體承諾相應同步調整。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2021-091）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2021年12月31日
證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2021-087
上海泰坦科技股份有限公司
第三屆監事會第十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況：
上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“泰坦科技”）于2021年12月30日以現場結合通訊方式召開了公司第三屆監事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議的通知于2021年12月29日晚通過電話方式送達全體監事，因情況緊急，需要盡快召開監事會，召集人做出了說明，全體監事同意豁免本次會議的通知時限。本次會議由監事會主席顧梁先生召集并主持，應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況：
與會監事就如下議案進行了審議，并表決通過以下事項：
（一）審議通過《關于調整公司2021年度向特定對象發行A股股票方案的議案》
公司2021年度向特定對象發行A股股票方案的議案（以下簡稱“本次發行 方案”）已分別于2021年7月5日、2021年7月22日經公司第三屆董事會第 十二次會議、2021年第二次臨時股東大會審議通過。根據《中華人民共和國公 司法》《中華人民共和國證券法》《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》《科創板上市公司證券發行承銷實施細則》以及 2021年第二次臨時股東大會的授權，公司董事會對本次發行方案進行了調整，具體內容如下：
1、募集資金數量及用途
本次修訂前：
本次向特定對象發行A股股票總金額不超過105,434.59萬元（含本數），本次募集資金總額在扣除發行費用后的凈額將用于以下方向：
單位：萬元
■
在上述募集資金投資項目的范圍內，公司可根據項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
若本次向特定對象發行募集資金總額因監管政策變化或發行注冊文件的要求予以調整的，則屆時將相應調整。
本次修訂后：
本次向特定對象發行A股股票總金額不超過102,334.59萬元（含本數），本次募集資金總額在扣除發行費用后的凈額將用于以下方向：
單位：萬元
■
在上述募集資金投資項目的范圍內，公司可根據項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
若本次向特定對象發行募集資金總額因監管政策變化或發行注冊文件的要求予以調整的，則屆時將相應調整。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司關于調整公司2021年度向特定對象發行A股股票方案的公告》（公告編號：2021-089）。
（二）審議通過《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》
因公司調整向特定對象發行A股股票發行方案的相關內容，公司編制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》
因公司調整向特定對象發行A股股票發行方案的相關內容，公司編制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票發行方案論證分析報告（修訂稿）》。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票發行方案論證分析報告（修訂稿）》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票募集資金運用可行性分析報告（修訂稿）的議案》
因公司調整向特定對象發行A股股票發行方案的相關內容，公司編制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（五）審議通過《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》
因公司調整向特定對象發行A股股票發行方案的相關內容，公司對本次向特定對象發行A股股票對即期攤薄回報的影響、填補回報措施及相關主體承諾相應同步調整。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司關于向特定對象發行A股股票攤薄即期回報與公司采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2021-091）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司監事會
2021年12月31日
證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2021-089
上海泰坦科技股份有限公司
關于調整公司2021年度向特定
對象發行A股股票方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年7月5日召開了第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第九次會議和2021年7月22日召開了2021年第二次臨時股東大會，會議審議通過了關于公司2021年度向特定對象發行A股股票預案等相關議案。詳見公司在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露的相關公告。
為推進本次向特定對象發行A股股票工作，結合公司實際情況，2021年12月30日，公司召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于調整公司2021年度向特定對象發行A股股票方案的議案》以及《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》等相關議案。根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》《科創板上市公司證券發行承銷實施細則》以及2021年第二次臨時股東大會的授權，公司董事會對本次發行方案進行了調整，具體內容如下：
1、募集資金數量及用途
本次修訂前：
本次向特定對象發行A股股票總金額不超過105,434.59萬元（含本數），本次募集資金總額在扣除發行費用后的凈額將用于以下方向：
單位：萬元
■
在上述募集資金投資項目的范圍內，公司可根據項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
若本次向特定對象發行募集資金總額因監管政策變化或發行注冊文件的要求予以調整的，則屆時將相應調整。
本次修訂后：
本次向特定對象發行A股股票總金額不超過102,334.59萬元（含本數），本次募集資金總額在扣除發行費用后的凈額將用于以下方向：
單位：萬元
■
在上述募集資金投資項目的范圍內，公司可根據項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。
若本次向特定對象發行募集資金總額因監管政策變化或發行注冊文件的要求予以調整的，則屆時將相應調整。
根據公司2021年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理本次向特定對象發行股票具體事宜的議案》，本次發行方案的調整無需提交公司股東大會審議。
本次發行方案尚待上海證券交易所審核通過并經中國證監會注冊后方可實 施，最終以中國證監會同意注冊的方案為準。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2021年12月31日
證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2021-088
上海泰坦科技股份有限公司關于向
特定對象發行A股股票預案（修訂稿）
披露的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月30日召開了第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十六次會議，會議審議通過了《關于調整公司2021年度向特定對象發行A股股票方案的議案》以及《關于公司2021年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》等相關議案。
《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票發行方案論證分析報告（修訂稿）》等相關文件于2021年12月31日在上海證券交易所網站（www.see.com.cn）披露，敬請廣大投資者注意查閱。
本預案的披露事項不代表審核、注冊部門對本次向特定對象發行A股股票相關事項的實質性判斷、確認或批準，本預案所述本次向特定對象發行A股股票相關事項的生效和完成尚待上海證券交易所發行上市審核并報經中國證券監督管理委員會注冊，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2021年12月31日
證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2021-090
上海泰坦科技股份有限公司
關于公司2021年度向特定對象發行
A股股票預案修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月30日召開了公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十六次會議。審議通過了《關于調整公司2021年度向特定對象發行A股股票方案的議案》《關于公司 2021年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》等相關議案，對公司2021年度向特定對象發行A股股票預案進行了修訂，主要修訂情況如下：
■
《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》及相關文件已在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露，敬請廣大投資者注意查閱。本次向特定對象發行A股股票相關事項的生效和完成尚待上海證券交易所發行上市審核并報經中國證券監督管理委員會注冊，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2021年12月31日
證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2021-091
上海泰坦科技股份有限公司
關于向特定對象發行A股股票攤薄
即期回報與公司采取填補措施及
相關主體承諾（修訂稿）的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公告[2015]31號）等法律、法規和規范性文件的規定，為保障中小投資者利益，公司就本次發行事宜對即期回報攤薄的影響進行了認真分析并提出了填補回報的相關措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。具體內容如下：
一、本次向特定對象發行股票對公司主要財務指標的影響
本次發行股票數量不超過本次向特定對象發行前上市公司總股本76,248,960股的10%（含10%），即7,624,896股，且向特定對象發行A股股票總金額不超過102,334.59萬元。本次向特定對象發行完成后，公司總股本將有所增加，公司凈資產規模也將有所提升，由于本次向特定對象發行部分募集資金投資項目存在一定的使用周期，經濟效益存在一定的滯后性，因此短期內公司每股收益和加權平均凈資產收益率等指標將被攤薄。
（一）主要假設
以下假設僅為測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對未來經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。
1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況等方面沒有發生重大變化；
2、假設本次向特定對象發行股票數量為公司發行前總股本的10%，即7,624,896股（最終發行的股份數量以經中國證監會予以注冊后，實際發行的股份數量為準）。若公司在本次向特定對象發行A股股票的定價基準日至發行日期間發生送股、資本公積轉增股本等除權事項或者因股份回購、員工股權激勵計劃等事項導致公司總股本發生變化，本次向特定對象發行A股的發行數量將進行相應調整；
3、假設公司于2021年12月底完成本次發行；
4、根據公司披露的2020年年度報告，公司2020年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為9,147.86萬元。出于謹慎性原則，假設2021年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤在2020年度基礎上按照增長25%、增長35%、增長45%分別測算；
5、本次向特定對象發行股票的數量、募集資金金額、發行時間僅為基于測算目的假設，最終以實際發行的股份數量、發行結果和實際日期為準；
6、在計算發行在外的普通股股數時，僅考慮本次發行對總股本的影響，不考慮股票回購注銷、公積金轉增股本等導致股本變動的情形；
7、本測算未考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響。
（二）對公司主要財務指標的影響測算
基于上述假設前提，本次發行對公司主要財務指標的影響測算如下：
■
注1：基本每股收益、加權凈資產收益率按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》計算方式計算。
注2：為便于比較本次發行攤薄即期回報的影響，未考慮當期分配給預計未來可解鎖限制性股票持有者的現金股利限制性股票解鎖增加股份數的影響。
二、關于本次向特定對象發行攤薄即期回報的特別風險提示
本次向特定對象發行完成后，公司總股本和凈資產規模將有所增加，在該情況下，如果公司利潤暫未獲得相應幅度的增長，本次向特定對象發行完成當年的公司即期回報將存在被攤薄的風險。此外，一旦前述分析的假設條件或公司經營情況發生重大變化，不能排除本次發行導致即期回報被攤薄情況發生變化的可能性。
特別提醒投資者理性投資，關注本次向特定對象發行可能攤薄即期回報的風險。
同時，在測算本次發行股票對即期回報的攤薄影響過程中，公司對歸屬于上市公司所有者的凈利潤的假設分析并非公司的盈利預測，為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。提請投資者注意投資風險。
三、本次向特定對象發行股票的必要性和合理性
（一）滿足本次募集資金投資項目的資金需求，提升盈利能力
為進一步提升公司戰略儲備能力、提高高端產品研發制造水平、保持產品供應穩定性等，公司擬通過本次發行募集資金主要用于“泰坦科技生命科學總部園項目”。該項目的實施有利于公司增強公司自主研發及產業化能力、提高產品生產管控能力、戰略儲備能力，從而進一步提升公司盈利能力。公司通過本次向特定對象發行股票募集資金，能夠有效解決上述項目的資金需求，保障募集資金投資項目的順利實施。
（二）符合公司經營發展戰略
本次向特定對象發行股票募集資金運用符合公司戰略發展方向。募集資金到位后，有助于提高公司的資本實力，增強公司風險防范能力，提高公司的綜合競爭力，提升公司在行業內的地位，為公司帶來新的業績增長點。因此，本向特定對象發行股票對公司經營發展有著積極的意義，有利于公司的可持續發展，符合公司及全體股東的利益。
（三）向特定對象發行股票是公司現階段最佳的融資方式
由于銀行貸款的融資額度相對有限，且將會產生較高的財務成本。如公司后續業務發展所需資金主要借助銀行貸款，一方面將導致公司資產負債率上升，加大公司的財務風險；另一方面較高的利息支出將侵蝕公司整體利潤水平，降低公司資金使用的靈活性，不利于公司實現穩健經營。
公司業務發展需要長期的資金支持，股權融資相比其他融資方式更具有長期性的特點，通過股權融資可以有效避免因資金期限錯配問題造成的償債壓力，有利于保障項目順利開展，保持資本結構穩定，降低經營風險和財務風險。
本次募集資金投資項目具備良好的經濟效益，隨著本次募集資金投資項目效益的逐步實現，公司盈利能力也將不斷提高，本次發行對即期回報的攤薄影響也將逐步消除，從而為全體股東提供更好的投資回報。通過本次向特定對象發行股票募集資金，公司的總資產及凈資產規模均相應增加，進一步增強資金實力，為后續發展提供有力保障。
綜上，公司本次向特定對象發行股票募集資金具有必要性和合理性。
四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系
本項目是泰坦科技針對科學服務行業未來發展趨勢，面向生物醫藥、新材料、大健康、基礎科研等領域產業升級需要，針對產業鏈薄弱環節，一方面開展生命科學高端試劑、儀器設備的研發制造；另一方面依托奉賢綜合保稅區針對重點戰略科研物資進行儲備和打造科研物資高效進出口平臺。
1、技術關聯度分析
本次募集資金投資項目大部分產品主要針對公司已經建成的技術分析中心、工藝研發中心產品的工藝路線進行放大規模化生產及生產工藝改進等研發，屬于現有技術的升級和現有主營業務的進一步強化，核心技術具有一定延續性。小部分產品是建立在公司充分了解和應用認知基礎上進行的創新研究與開發。此外，公司將通過本次項目建設的研發制造平臺對外所提供檢測服務、合成、提純等服務、生物醫藥特殊類分析檢測、抗體相關實驗技術等服務，其所使用的技術均為公司現有技術。因此，募投項目與公司現有技術關聯度較高。
2、市場關聯度分析
本次募集資金投資項目建成后所研發生產與進口儲備的產品主要為高端科研試劑及儀器，銷售模式與公司現有模式具有一致性，能夠利用公司現有客戶基礎、銷售渠道及市場影響力。募投項目建設完成后，有利于公司提升生產研發能力與應對突發事件能力，保障產品質量與穩定性，增加產品品類，保障交貨期，提升整體服務能力。募投項目是科學服務行業相關產品的研發、制造、銷售業務的進一步擴展，與目前主營業務所面向的市場具有較強的關聯性。
（二）募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備
1、人員儲備
現有員工的優勢在于對公司的歷史、文化以及業務狀況等較為熟悉，與公司有著共同的價值觀與使命感，忠誠度較高，執行力較強，易于溝通和協調，易于貫徹執行方針決策。而新員工的加入，會帶來新的觀點和思想，有利于公司經營管理和技術創新，防止僵化。同時，外聘人才的進入無形中會給原有員工帶來壓力，造成危機感，激發斗志和潛能。公司將結合內部培養和外部招聘相結合的方式，為本項目提供開發與市場人力資源保障。
在內部培養方面，公司建立人才梯隊培養機制，采用企業內訓、外聘內訓和委外培訓相結合的方式，開展多維度、多層次的培訓項目，讓員工與企業共同進步，共同成長。為吸引和保留核心骨干人才，公司不斷探索員工激勵機制，促進公司長遠發展。在招聘方式上，將采取以公司網站為主，搭配專業人才招聘會、校園招聘、網絡招聘、獵頭公司及人脈招聘等方式對適合的人才進行招募。
2、技術儲備
公司一貫重視技術創新工作，重視培養研發團隊，本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性研究和應用開發相結合的原則，確定了以市場為導向，以產品為龍頭，以經濟增長、質量和效益為中心的技術創新戰略。經過多年的技術積累，公司在產品技術創新相關的合成制備、純化分離、分析檢測等領域及細分領域積累起體系化的核心技術組合；在科學服務行業倉儲物流體系建設中掌握智慧倉儲物流相關細分技術體系。本項目將在公司原有技術儲備的基礎上，進一步對公司技術進行研發及產業化升級，以響應國家產業政策、順應行業發展趨勢，同時以市場化為導向、結合公司發展需要進行新技術的開發和產業化，積極推進公司技術服務能力的持續升級。
3、市場儲備
公司的市場拓展范圍覆蓋較廣，旗下擁有“探索平臺”，可為客戶提供實驗室所需的基本科研產品。公司設有完整的營銷體系，管理條線清晰，配備高水平的管理人員和具有針對性的專業銷售人員，形成了較強的市場開拓能力，為公司提升市場份額、提高客戶滿意度、推廣公司品牌形象提供了良好條件。
未來公司還將進一步擴大營銷服務力度，并在鞏固原有客戶的基礎上進行新客戶擴張，鞏固原有市場份額，并依附強大的客戶群體進行橫向營銷，同時并積極開拓縱向產業鏈，進一步擴大收入利潤規模。
4、組織管理儲備
企業已經建立起一系列較完善的管理規章制度，如財務管理制度、人事管理制度等等，力求做到規范化管理，并嚴格執行。在管理機制的具體運行中，公司通過內部管理信息系統實行扁平化管理，以減少管理層次，壓縮管理人員，保證上傳下達順暢及時，提高管理效率。實行目標式管理，明確崗位職責和權益，防止政出多門、多頭指揮或出現管理死角現象，加上合理有效的規章制度和監督機制，使得公司在管理上體現了簡單、明確、高效、有序的原則，逐步形成了團結、創新和奮進的企業文化。
五、公司應對本次發行攤薄即期回報采取的措施
（一）加強募集資金管理，確保募集資金規范和有效使用
為保障公司規范、有效使用募集資金，公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《科創板上市規則》等有關規定，結合公司實際情況，制定了募集資金管理制度，明確規定公司對募集資金采用專戶專儲、專款專用的制度，以便于募集資金的管理和使用，并對其使用情況加以監督。本次向特定對象發行募集資金到位后，公司將定期檢查募集資金使用情況，保證募集資金專款專用，確保募集資金按照既定用途得到有效使用。
（二）積極落實募集資金投資項目，加快主營業務的拓展，提高公司的競爭力
本次募集資金投資項目的實施，將有效地夯實公司業務發展基礎，提高公司市場競爭力，為公司的戰略發展帶來有力保障。
本次向特定對象發行募集資金到位后，公司管理層將加快募集資金投資項目的推進，力爭早日實現預期收益，從而降低本次發行對股東即期回報攤薄的風險。
（三）大力發展主營業務，加強經營效率，提升盈利能力
通過本次向特定對象發行股票募集資金，有利于增強公司資金實力，優化公司資產結構，增強公司抗風險能力，提升市場競爭力，為公司進一步擴大業務規模、提高盈利能力、給予公司全體股東更多回報奠定堅實的基礎。
（四）完善利潤分配政策，重視投資者回報
公司按照《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》以及《公司法》和《公司章程》的規定，結合公司實際情況，于公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于〈上海泰坦科技股份有限公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃〉的議案》，對公司利潤分配相關事項、未來分紅回報規劃作出明確規定，充分維護了公司股東依法享有的資產收益等權利，完善了董事會、股東大會對公司利潤分配事項的決策程序和機制。本次向特定對象發行完成后，公司將嚴格執行現行分紅政策，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動對股東的利潤分配，加大落實對投資者持續、穩定、科學的回報，切實保護公眾投資者的合法權益。
（五）進一步優化經營管理和提升經營效率
本次發行募集資金到位后，公司將繼續著力提高內部運營管理水平，提高資金使用效率，完善投資決策程序，設計更合理的資金使用方案，控制資金成本，提升資金使用效率，加強費用控制，全面有效地控制公司的經營風險。同時，公司將持續推動人才發展體系建設，優化激勵機制，最大限度地激發和調動員工積極性，提升公司的運營效率、降低成本，提升公司的經營業績。
公司提醒投資者，以上填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。
六、公司董事、高級管理人員以及控股股東、實際控制人關于本次發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾
（一）公司董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行做出的承諾
根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2015]31號）等文件的要求，公司全體董事、高級管理人員對公司向特定對象發行股票攤薄即期回報采取填補措施事宜做出以下承諾：
1、本人承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益；
2、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
3、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；
4、本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；
5、本人支持由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
6、若公司未來實施股權激勵計劃，本人支持其股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
7、本承諾出具日后至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會、上海證券交易所等監管部門作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足監管部門的該等規定時，本人承諾屆時將按照監管部門的最新規定出具補充承諾；
8、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。
若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監會、上海證券交易所等監管部門按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施。
（二）公司控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾
根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2015]31號）等文件的要求，公司控股股東、實際控制人對公司向特定對象發行股票攤薄即期回報采取填補措施事宜做出以下承諾：
1、本人承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；
2、切實履行公司制定的有關填補即期回報措施及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的，同意根據法律、法規及證券監管機構的有關規定承擔相應法律責任；
3、自本承諾出具日至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本單位/本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證監會、上海證券交易所等監管部門按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施。
七、本公司董事會對本次發行攤薄即期回報及采取填補措施的審議情況
公司董事會就本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行了分 析，并制定了填補被攤薄即期回報的措施，相關主體出具了承諾，該議案已經公 司于2021年7月5日召開的第三屆董事會第十二次會議、2021年7月22日召開的2021年第二次臨時股東大會、2021年12月30日召開的第三屆董事會第十九會議審議通過。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2021年12月31日
證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2021-092
上海泰坦科技股份有限公司關于
回復《關于上海泰坦科技股份有限公司
向特定對象發行股票申請文件的
第三輪審核問詢函》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海泰坦科技股份有限公司（簡稱“公司”）于2021年12月29日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的第三輪審核問詢函》（上證科審（再融資）[2021]127號，以下簡稱“審核問詢函”），具體內容詳見公司于2021年12月30日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于向特定對象發行股票申請收到上海證券交易所第三輪審核問詢函的公告》（公告編號：2021-085）。
公司與相關中介機構對審核問詢函所列問題進行了認真研究和逐項落實，并按審核問詢函要求對有關問題進行了說明和論證分析，現根據要求對審核問詢函回復及相關申請文件進行公開披露，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的第三輪審核問詢函的回復》等文件。
公司本次向特定對象發行股票事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上交所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事會
2021年12月31日
證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2021-093
上海泰坦科技股份有限公司關于向特定
對象發行股票申請文件修訂說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月5日召開第三屆董事會第十二次會議，并于2021年7月22日召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了公司2021年度向特定對象發行A股股票的相關事項；2021年9月11日，公司披露了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿）》等文件。
公司于2021年9月28日收到《關于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》，并于2021年11月8日披露了相應的回復文件。
公司于2021年11月25日收到《關于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的第二輪審核問詢函》，并于2021年12月7日披露了相應的問詢函回復文件。于2021年12月22日披露了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票募集說明書（修訂稿）》等文件。于2021年12月25日披露了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票募集說明書（修訂稿）》、《關于上海泰坦科技股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的第二輪審核問詢函的回復（二次修訂稿）》等文件。
以上詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
根據進一步要求，公司及保薦機構于2021年12月30日對《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對象發行A股股票募集說明書（修訂稿）》等文件中的部分內容再次進行了修訂，現就本次修訂涉及的主要內容說明如下：
一、《募集說明書》的更新、補充情況
■
二、《發行人及保薦機構關于第二輪審核問詢函的回復》的更新、補充情況
無。
三、《會計師關于第二輪審核問詢函的回復》的更新、補充情況
無。
四 、《補充法律意見書》的更新、補充情況
無。
除上述修訂情況外，對此次申報文件中少量文字描述等非實質性內容進行了修訂。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司
董事會
2021年12月31日