特別提示

山東天岳先進科技股份有限公司（以下簡稱“天岳先進”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）同意注冊（證監許可〔2021〕3935號）。國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）及海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）（國泰君安及海通證券以下合稱“聯席保薦機構（聯席主承銷商）”或“聯席主承銷商”）擔任山東天岳先進科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市的聯席保薦機構（聯席主承銷商）。發行人股票簡稱為“天岳先進”，擴位簡稱為“天岳先進”，股票代碼為688234。

本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行人和聯席保薦機構（聯席主承銷商）綜合考慮發行人基本面、本次公開發行的股份數量、發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為82.79元/股，發行數量為4,297.1105萬股，全部為新股發行，無老股轉讓。

本次發行初始戰略配售數量為859.4221萬股，占本次發行數量的20%。戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內足額匯至聯席保薦機構（聯席主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發行最終戰略配售數量為746.3224萬股，占本次發行數量的17.37%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額113.0997萬股已回撥至網下發行。

網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為2,863.2881萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的80.64%；網上發行數量為687.5000萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的19.36%。

根據《山東天岳先進科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公布的回撥機制，由于網上投資者初步有效申購倍數為4,530.66倍，高于100倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將355.1000萬股股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為2,508.1881萬股，占扣除戰略配售數量后發行數量的70.64%，網上最終發行數量為1,042.6000萬股，占扣除戰略配售數量后發行數量的29.36%。

回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.03347212%。

本次發行的網上網下認購繳款工作已于2022年1月5日（T+2日）結束。

一、新股認購情況統計

保薦機構（主承銷商）根據上海證券交易所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：

（一） 戰略配售情況

本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投、發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他戰略投資者組成，跟投機構為國泰君安證裕投資有限公司（以下簡稱“證裕投資”）及海通創新證券投資有限公司（以下簡稱“海通創投”），發行人高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為國泰君安君享科創板天岳先進1號戰略配售集合資產管理計劃，其他戰略投資者的類型為：與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業。

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截至2021年12月28日（T-3日），全部戰略投資者已足額按時繳納認購資金及相應的新股配售經紀傭金（證裕投資及海通創投無需繳納新股配售經紀傭金）。聯席保薦機構（聯席主承銷商）已在2022年1月7日（T+4日）之前將戰略投資者初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項退回。

戰略投資者繳款認購結果如下：

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（二）網上新股認購情況

（1）網上投資者繳款認購的股份數量（股）：10,162,882

（2）網上投資者繳款認購的金額（元）：841,385,000.78

（3）網上投資者放棄認購數量（股）：263,118

（4）網上投資者放棄認購金額（元）：21,783,539.22

（三）網下新股認購情況

（1）網下投資者繳款認購的股份數量（股）：25,081,881

（2）網下投資者繳款認購的金額（元）：2,076,528,927.99

（3）網下投資者放棄認購數量（股）：0

（4）網下投資者放棄認購金額（元）：0

（5）網下投資者繳納的新股配售經紀傭金（元）：10,382,645.74

二、網下配售搖號結果

根據《山東天岳先進科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》、《山東天岳先進科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》，發行人和聯席保薦機構（聯席主承銷商）于2022年1月6日（T+3日）上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了天岳先進首次公開發行股票網下限售賬戶搖號中簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下：

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凡參與網下發行申購天岳先進A股股票的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。本次發行參與網下配售搖號的共有3,809個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數量為381個。根據搖號結果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分賬戶對應的股份數量為1,750,596股，占網下發行總量的6.98%，占扣除戰略配售數量后本次公開發行股票總量的4.93%。本次網下搖號中簽的配售對象具體情況請詳見“附表：網下配售搖號中簽結果表”。

三、聯席保薦機構（聯席主承銷商）包銷情況

網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席保薦機構（聯席主承銷商）包銷，聯席保薦機構（聯席主承銷商）包銷股份的數量為263,118股，包銷金額為21,783,539.22元，聯席保薦機構（聯席主承銷商）包銷股份占本次發行股份總量的比例為0.61%。

2022年1月7日（T+4日），聯席保薦機構（聯席主承銷商）依據保薦承銷協議將余股包銷資金、戰略配售募集資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費和新股配售經紀傭金后一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至聯席保薦機構（聯席主承銷商）指定證券賬戶。

四、聯席保薦機構（聯席主承銷商）聯系方式

網上網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的聯席保薦機構（聯席主承銷商）聯系。

具體聯系方式如下：

1、聯席保薦機構（聯席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

法定代表人：賀青

聯系地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

聯系人：資本市場部

咨詢電話：021-38676888

2、聯席保薦機構（聯席主承銷商）：海通證券股份有限公司

法定代表人：周杰

聯系地址：上海市廣東路689號

聯系人：資本市場部

電話：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

發行人：山東天岳先進科技股份有限公司

聯席保薦機構（聯席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

聯席保薦機構（聯席主承銷商）：海通證券股份有限公司

2022年1月7日