
中國經濟網北京1月14日訊 今日,翱捷科技股份有限公司(簡稱“翱捷科技”,688220.SH)在上交所科創板上市。截至今日收盤,翱捷科技每股報109.00元,跌幅33.75%,振幅14.73%,換手率53.09%,成交額19.98億元,總市值455.95億元。翱捷科技上市首日開盤即破發,發行價格為164.54元/股,該股開盤價130.00元,跌幅20.99%,盤中最高價130.11元,最低價105.88元。
翱捷科技是一家提供無線通信、超大規模芯片的平臺型芯片企業。公司自設立以來一直專注于無線通信芯片的研發和技術創新,同時擁有全制式蜂窩基帶芯片及多協議非蜂窩物聯網芯片研發設計實力,且具備提供超大規模高速SoC芯片定制及半導體IP授權服務能力。
翱捷科技無控股股東,實際控制人為戴保家。上市公告書顯示,戴保家直接持有公司8.43%的股份,并通過其控制的公司員工持股平臺寧波捷芯、GreatASR1Limited、GreatASR2Limited合計控制公司21.93%的表決權,系公司實際控制人。
戴保家,男,1956年生,中國香港公民,佐治亞理工學院碩士,電氣工程學專業;芝加哥大學碩士,工商管理專業。1986年創辦Excel聯營銷售公司;1990年至2001年擔任美國UMAX技術公司總經理;2001年作為聯合創始人,創立硅谷線性功率放大器開發商USI公司;2004年創立銳迪科,2004年至2013年擔任銳迪科董事長、總經理。2015年至今擔任公司董事長、總經理。
翱捷科技于2021年6月25日首發過會,科創板上市委員會2021年第42次審議會議提出的問詢問題:
1.請發行人代表:(1)結合發行人的毛利率低于同行業可比公司、在高端手機芯片領域尚未形成規模收入的情況,分析發行人的市場地位及與同行業頭部企業競爭所處的狀況,說明發行人的核心競爭力;(2)結合發行人與通過收購和非收購方式獲得專利與技術上所對應的收入、客戶等情況,說明發行人是否存在核心技術依賴業務收購的情形,該等情形是否將導致發行人的持續經營能力存在重大不確定性。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表說明:(1)發行人涉及專利訴訟的主要爭議情況、案件審理的最新進展,發行人在審核期間就案件可能造成影響的測算是否需要做重大調整;(2)發行人涉及上述知識產權訴訟案件的真正原因,發行人是否建立、健全知識產權的事前、事中、事后保護及救濟制度,該等制度是否得到有效執行;(3)發行人主要產品和核心技術是否還存在其它糾紛或潛在法律風險,相關信息披露是否真實準確完整。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表:(1)說明阿里網絡在入股發行人的過程中約定關于優先與阿里網絡及其關聯方合作的特殊條款,是否為發行人所有股東中的唯一一例,是否為行業慣例;(2)對照阿里網絡入股及特殊條款的簽訂背景、時間,發行人與客戶S就芯片定制業務進行聯系到最終中標的背景、時間,說明發行人獨家中標獲得客戶S芯片定制業務,是否構成與阿里網絡及其關聯方優先合作的情形,該等芯片定制業務的定價是否公允;(3)根據實質重于形式的原則,判斷阿里網絡的關聯方是否在關于優先合作的特殊條款存續期間構成發行人的關聯方,發行人關于關聯方及其交易的信息披露是否充分、準確、完整。請保薦代表人發表明確意見。
翱捷科技本次在上交所科創板上市,本次發行的股票數量為4183.0089萬股,發行價格為164.54元/股,保薦人(主承銷商)為海通證券股份有限公司,保薦代表人為王鵬程、龔思琪。
翱捷科技本次發行募集資金總額為68.83億元,扣除發行費用后募集資金凈額為65.46億元。翱捷科技最終募集資金凈額比原計劃多41.66億元。該公司于1月10日披露的招股說明書顯示,公司擬募集資金23.80億元,擬分別用于新型通信芯片設計,智能IPC芯片設計項目,多種無線協議融合、多場域下高精度導航定位整體解決方案及平臺項目,研發中心建設項目,補充流動資金項目。
展開全文翱捷科技本次發行費用總額為3.37億元,其中海通證券獲得保薦及承銷費用3.10億元。
保薦機構相關子公司海通創新證券投資有限公司跟投的股份數量為翱捷科技本次公開發行數量的2.00%,即83.66萬股,獲配金額為1.38億元,限售期為24個月。
報告期內,翱捷科技尚未實現盈利。2018年至2020年,翱捷科技實現營業收入分別為1.15億元、3.98億元、10.81億元,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-5.37億元、-5.84億元、-23.27億元;實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-5.38億元、-5.93億元、-5.72億元;經營活動產生的現金流量凈額分別為-4.28億元、-5.42億元、-5.58億元。
2021年1-9月,翱捷科技實現營業收入14.33億元,同比增長102.70%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤-4.84億元,上年同期為-21.16億元;實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤-4.47億元,上年同期為-3.76億元;經營活動產生的現金流量凈額-7.26億元。
經初步測算,2021年,翱捷科技預計營業收入20.02億元至22.13億元,同比增長85.22%至104.72%;預計歸屬于母公司股東的凈虧5.49億元至6.07億元,較上年減少17.20億元至17.77億元;預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈虧損5.12億元至5.70億元,較上年減少246萬元至6025萬元。