河南省內(nèi)首家通過(guò)合并重組規(guī)模過(guò)萬(wàn)億元城商行真的來(lái)了。

歷時(shí)約半年，中原銀行擬以約285億元合并重組3家省內(nèi)銀行事件或近“劇終”。券商中國(guó)記者注意到，3月11日晚間，洛陽(yáng)銀行、焦作中旅銀行、平頂山銀行均在官網(wǎng)公告，已于2022年3月10日召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)了本次吸收合并的有關(guān)事項(xiàng)。

由河南省委、省政府關(guān)于城商行改革重組重要部署，中原銀行以增發(fā)內(nèi)資股換股吸收合并上述三家旅銀行；吸收合并完成后，洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行和焦作中旅銀行將注銷法人資格，其清產(chǎn)核資后的全部有效財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)、員工、合同以及其他各項(xiàng)合法權(quán)利與義務(wù)等均由中原銀行依法承繼和承接。

今年政府工作報(bào)告指出，深化中小銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理改革，加快不良資產(chǎn)處置。值得注意的是，今年全國(guó)兩會(huì)期間，全國(guó)人大代表、中原銀行董事長(zhǎng)徐諾金重點(diǎn)建議加強(qiáng)建設(shè)解困中小銀行、完善金融債權(quán)保護(hù)。

在他提交的一份《關(guān)于促進(jìn)中小銀行穩(wěn)健發(fā)展的建議》中提到，當(dāng)前，通過(guò)吸收、新設(shè)合并以及引入戰(zhàn)略投資者，成為當(dāng)下解決中小銀行困局的主要解決思路；合并后的中小銀行有利于完善公司治理結(jié)構(gòu)、豐富多層次信貸融資體系，緩解我國(guó)信貸融資系統(tǒng)“兩頭大、中間小”的局面，圍繞大型銀行覆蓋不到的空白區(qū)域和行業(yè)、尤其是金融下沉領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)力。

中原銀行285億合并3家城商行獲審議通過(guò)

“已于2022年3月10日召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)了本次吸收合并的有關(guān)事項(xiàng)。”3月11日晚間，洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行和焦作中旅銀行均在官網(wǎng)公告，通知債權(quán)人關(guān)于吸收合并事項(xiàng)。

、平頂山銀行和焦作中旅銀行官方網(wǎng)站

公告披露顯示中原銀行285億合并3家城商行或已均獲相關(guān)銀行審議通過(guò)，盡管尚需相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)，河南省內(nèi)首家通過(guò)合并重組規(guī)模過(guò)萬(wàn)億元城商行真的要來(lái)了。

今年2月底，焦作中旅銀行、平頂山銀行、洛陽(yáng)銀行均發(fā)布公告，定于3月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，審議中原銀行吸收合并等事項(xiàng)。

根據(jù)協(xié)議，本次吸收合并完成后，洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行和焦作中旅銀行將注銷法人資格，其清產(chǎn)核資后的全部有效財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)、員工、合同以及其他各項(xiàng)合法權(quán)利與義務(wù)等均由中原銀行依法承繼和承接。

今年1月26日晚，中原銀行的一則公告內(nèi)容，詳細(xì)披露了該行、洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行（統(tǒng)稱“目標(biāo)銀行”）訂立吸收合并協(xié)議的具體內(nèi)容。

根據(jù)上述協(xié)議，中原銀行已有條件同意以總代價(jià)約人民幣284.70億元（相當(dāng)于約341.64億港元）收購(gòu)售股股東于目標(biāo)銀行持有的所有股份，其均將以分別向售股股東發(fā)行代價(jià)股份的方式支付。其中，發(fā)行不少于31.05億股H股及不超過(guò)32.05億股H股，分別占緊接H股配售事項(xiàng)完成前該行已發(fā)行H股數(shù)目的約81.82%及84.45%；占H股配售事項(xiàng)完成后的約45%及45.79%。

從公告看，截至于評(píng)估日期2021年9月30日，洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行凈資產(chǎn)評(píng)估值總額約為人民幣333.23億元；經(jīng)扣除評(píng)估升值產(chǎn)生的遞延所得稅約人民幣8.53億元及不可歸屬于普通股股東的永續(xù)債人民幣40.00億元，凈資產(chǎn)總額約為人民幣284.70億元。

公告顯示，吸收合并的總代價(jià)將以按發(fā)行價(jià)每股代價(jià)股份人民幣2.1366元（相當(dāng)于每股代價(jià)股份約2.5639港元）向各售股股東發(fā)行133.25億股代價(jià)股份（按售股股東于目標(biāo)銀行的股權(quán)計(jì)算）的方式支付。

這之中，約占代價(jià)股份總數(shù)的59.70%、18.58%、21.72%將發(fā)行分別給予洛陽(yáng)銀行售股股東、平頂山銀行售股股東、焦作中旅銀行售股股東。

在中原銀行方面，截至2021年9月30日，該行資產(chǎn)總額為人民幣7311.52億元，總負(fù)債6693.15億元，所有者權(quán)益總額為618.37億元。2021年1月至9月，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28.55億元，歸母凈利潤(rùn)27.97億元。

上述吸收合并完成后，該行資產(chǎn)總額將近1.2萬(wàn)億元，在城商行中資產(chǎn)規(guī)模排名將從原來(lái)的第12位提升至第8位。

新一輪地方法人銀行合并紓解中小銀行發(fā)展困局

今年政府工作報(bào)告指出，深化中小銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理改革，加快不良資產(chǎn)處置。記者注意到，今年兩會(huì)期間，全國(guó)人大代表、中原銀行董事長(zhǎng)徐諾金提交了多份相關(guān)的議案。

其中一份《關(guān)于促進(jìn)中小銀行穩(wěn)健發(fā)展的建議》中，徐諾金稱，近年來(lái)，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入“微利”時(shí)代，個(gè)別中小銀行前期發(fā)展過(guò)程中積累的問(wèn)題開(kāi)始逐漸暴露顯現(xiàn)。他建議，提前防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)建設(shè)解困中小銀行、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的良好環(huán)境，“當(dāng)前，通過(guò)吸收、新設(shè)合并以及引入戰(zhàn)略投資者成為當(dāng)下解決中小銀行困局的主要解決思路”。

在他看來(lái)，中小銀行穩(wěn)健發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)有：比如其一，公司產(chǎn)權(quán)制度不健全。股權(quán)管理機(jī)制缺失，缺少對(duì)大股東的約束。存在中小銀行改制過(guò)程中不透明、不公開(kāi)現(xiàn)象，中小銀行淪為大股東提款機(jī)等問(wèn)題。其二，風(fēng)險(xiǎn)管理水平較低，風(fēng)險(xiǎn)審批、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度及決策程序不完善；業(yè)務(wù)模式受地方政府影響較大，無(wú)法有效決策，甚至淪為“第二財(cái)政”等等。

2020年5月，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)發(fā)布多項(xiàng)重大金融改革措施，金融監(jiān)管部門聯(lián)合地方政府摸清風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模、組織清產(chǎn)核資并實(shí)施方案，以化解存量金融風(fēng)險(xiǎn)，中小銀行合并重組為重要落地措施。2020年9月以來(lái)，已有20多家中小銀行實(shí)現(xiàn)合并。在他看來(lái)，“新一輪地方法人銀行合并更為務(wù)實(shí)、意義重大。”比如：

一是合并后的中小銀行能夠豐富多層次信貸融資體系，緩解我國(guó)信貸融資系統(tǒng)“兩頭大、中間小”的局面，完善地方金融支持服務(wù)體系，有力支持省內(nèi)地級(jí)市、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)。二是中小銀行合并改組后，能夠圍繞大型銀行覆蓋不到的空白區(qū)域和行業(yè)，尤其是金融下沉領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)力。

同時(shí)，徐諾金稱，在加快中小銀行解困、加快合并重組工作推進(jìn)，探索多層次資本補(bǔ)充機(jī)制的同時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)中小銀行自身機(jī)制能力建設(shè)，強(qiáng)化公司治理及決策機(jī)制。

此外，他認(rèn)為，中小銀行應(yīng)結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)和自身實(shí)際，積極探索優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，不斷強(qiáng)化國(guó)有股的優(yōu)勢(shì)地位的同時(shí)，多元化引進(jìn)股東，尤其是各個(gè)行業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，保證股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的同時(shí)，借助股東的優(yōu)勢(shì)資源，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同作用。

對(duì)于時(shí)隔數(shù)年之后，河南中原大省再次出現(xiàn)中小銀行合并重組，上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛在受訪時(shí)稱，引入實(shí)力較強(qiáng)的戰(zhàn)略投資者入股的重組方式，在農(nóng)商行較為常見(jiàn)，這樣一來(lái)可以保持縣域法人資格完整；而城商行則是合并重組的情況較為常見(jiàn)。而中原銀行這次的合并重組，各家中小銀行都在區(qū)域內(nèi)有著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，“通過(guò)擴(kuò)充規(guī)模并實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，達(dá)到1+1大于2的效果，從而提升省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，為后續(xù)發(fā)展打開(kāi)空間。”

記者注意到，今年1月18日，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系實(shí)施方案》，宣布擬推動(dòng)中原銀行、鄭州銀行等地方金融機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立銀行理財(cái)子公司，鼓勵(lì)銀行及銀行理財(cái)子公司依法依規(guī)與符合條件的證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和創(chuàng)業(yè)投資基金、政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金合作。

責(zé)編：李雪峰