光伏龍頭的擴產(chǎn)步伐一直不停。
3月13日，隆基股份發(fā)布公告，公司與鄂爾多斯市人民政府等就建設(shè)年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項目、30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件項目達(dá)成合作意向。公告顯示，本投資項目由隆基綠能科技股份有限公司的項目子公司投資約195億元。
近一段時間，光伏等新能源個股逆市表現(xiàn)亮眼。部分市場分析認(rèn)為，俄烏沖突以來，歐盟已認(rèn)識到能源獨立的重要性，夸張的油氣價格與對外依賴，促使歐洲更堅定的通過發(fā)展清潔能源發(fā)展擺脫依賴的決心。歐洲清潔能源發(fā)展可能進一步提速。中國光伏制造業(yè)有領(lǐng)先的全球競爭力，將受益于這一過程。
隆基股份擬195億元繼續(xù)擴產(chǎn)
隆基股份晚間公告，公司與鄂爾多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府簽訂《投資合作協(xié) 議》，就公司在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗蒙蘇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn) 20GW 單晶硅棒和切片項目、30GW 高效單晶電池項目及5GW 高效光伏組件項目達(dá)成合作意向。
公告顯示，本投資項目由隆基綠能科技股份有限公司的項目子公司投資約195億元。具體來看，項目包括年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項目預(yù)計投資金額76億元，年產(chǎn)30GW高效單晶電池項目預(yù)計投資金額103億元，年產(chǎn) 5GW高效光伏組件項目預(yù)計投資金額16億元。
隆基股份表示，本次簽訂的項目投資協(xié)議符合公司的未來產(chǎn)能規(guī)劃，有利于公司充分發(fā)揮技 術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢，搶抓光伏市場發(fā)展機遇，進一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模，不斷提 高市場競爭力。本次項目預(yù)計不會對公司當(dāng)期營業(yè)收入產(chǎn)生影響，公司將根據(jù)項 目實施計劃召開董事會進行項目可行性分析測算并及時披露。以上投資協(xié)議的簽 訂和履行不會對公司業(yè)務(wù)獨立性產(chǎn)生影響。
隆基股份對下游市場未來一段時間的需求一直比較樂觀。不久前，隆基股份在接受國海富蘭克林、匯豐晉信、上投摩根等機構(gòu)調(diào)研時表示，碳中和已是全球能源發(fā)展的大方向。在長期能源發(fā)展政策非常明確的情況下，伴隨著光伏技術(shù)的不斷進步以及上游原材料新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，行業(yè)供需格局將得到進一步的改善，推動光伏發(fā)電成本不斷下降，因此預(yù)計2022年全球光伏市場需求將超過200GW，維持高景氣發(fā)展態(tài)勢。
結(jié)合中國光伏行業(yè)協(xié)會、IHSMarkit等國際權(quán)威機構(gòu)的光伏裝機預(yù)測數(shù)據(jù)，以及公司對產(chǎn)業(yè)鏈供需情況的分析，中性預(yù)測2022年全球光伏新增裝機有望達(dá)到220GW，同比增速超過35%。
歐洲光伏市場或加速
近一段時間，光伏等新能源個股逆市表現(xiàn)亮眼。2月下旬以來，隆基股份股價從63元左右上漲至最新的80.51元每股，漲幅高達(dá)27.55%，市值超過4300億元。
無獨有偶，另一個光伏龍頭陽光電源也是表現(xiàn)亮眼，2月14日以來的累計漲幅超過33.34%。
在市場整體萎靡不振的情況下，不少分析將光伏逆市大漲的邏輯放在歐洲市場。
3月8日，歐委會提出REPower EU方案，主要目的是為了保障歐盟的能源安全。該方案的提議包括兩個部分，一是多元化進口天然氣，并加大甲烷、可再生氣、氫能生產(chǎn)與進口；二是加快清潔能源對傳統(tǒng)能源的替代，將安裝更多光伏屋頂以及儲能、加速可再生能源許可、增加陸風(fēng)海風(fēng)裝機容量、縮減可再生項目和電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)的時間、推出大型太陽能項目加速電氣化進程等。
招商證券分析師游家訓(xùn)指出，2021年7月，歐洲委員會曾公布Fit for 55一攬子氣候計劃，而REPower EU方案是俄烏危機后提出的，是針對歐洲地緣政治與歐洲能源危機進行的方向性、長期性的調(diào)整和選擇。
“歐洲光伏裝機將超預(yù)期。歐盟已認(rèn)識到能源獨立的重要性，夸張的油氣價格與對外依賴，促使歐洲更堅定的通過發(fā)展清潔能源發(fā)展擺脫依賴的決心。”游家訓(xùn)表示。
游家訓(xùn)指出，根據(jù)2021年底Solar Power Europe發(fā)布的2021-2025歐洲光伏市場展望，2021年底歐洲累計光伏裝機為164.9GW，正常情況下預(yù)計2030年累計裝機規(guī)模將達(dá)672GW，而根據(jù)近期歐洲地區(qū)的變化，及各國對能源危機的態(tài)度，SolarPowerEurope認(rèn)為樂觀預(yù)期2030年歐盟光伏累計裝機規(guī)模有望達(dá)1000GW。
中信建投分析師朱玥也指出，長期來看，光伏歐洲大多數(shù)國家都將在2030年之前逐步淘汰煤電，而歐洲自身的天然氣資源也相對匱乏，煤電淘汰所產(chǎn)生的電力缺口預(yù)計將主要由風(fēng)光新能源補足。
朱玥認(rèn)為，高電價背景下，歐洲新能源裝機需求有望提速，海外電廠客戶對高價組件價格接受度有望大幅提升；此外，新能源替代過程中，還需要保障能源系統(tǒng)的靈活調(diào)節(jié)能力，儲能需求勢必增長；高電價背景下戶用光伏需求提升，與國內(nèi)不同，歐洲戶用光伏主要為自發(fā)自用，關(guān)注歐洲戶用光儲市場。
責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒