蘋(píng)果再現(xiàn)“供應(yīng)鏈變動(dòng)”？或?qū)売貌┩ā⒏咄ㄐ酒?自研5G芯片進(jìn)度如何？
蘋(píng)果的“芯片自主化”之路有望再進(jìn)一步？
據(jù)彭博社引援知情人士消息，蘋(píng)果計(jì)劃在2025年前放棄使用博通公司的Wi-Fi和藍(lán)牙芯片，而用自研芯片進(jìn)行替代。除此之外，蘋(píng)果還打算在2024年底或2025年初完成首款自研5G基帶芯片，以替換高通芯片。
上述消息只是近期蘋(píng)果“供應(yīng)鏈變動(dòng)”相關(guān)的諸多傳聞之一。近日有供應(yīng)鏈消息稱，由于需求低迷，蘋(píng)果已要求供應(yīng)商在今年第一季度減少生產(chǎn)AirPods、MacBook和Apple Watch系列的零部件。1月4日，A股蘋(píng)果概念受到該消息影響，立訊精密跌停，鵬鼎控股等個(gè)股跟跌。
蘋(píng)果的一系列供應(yīng)鏈變動(dòng)傳聞?wù)鎸?shí)性如何？又將帶來(lái)怎樣的影響？
“難以割舍”的高通，蘋(píng)果持續(xù)加碼芯片自主化
為何蘋(píng)果持續(xù)進(jìn)行芯片自主化研發(fā)？
深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮接受記者采訪時(shí)表示，芯片自主化可以更好的提升系統(tǒng)性能，降低終端使用成本，有助于公司進(jìn)一步提升市場(chǎng)控制力，獲得更多利潤(rùn)。
據(jù)了解，目前蘋(píng)果是手機(jī)市場(chǎng)盈利能力最強(qiáng)的企業(yè)。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2022年二季度，蘋(píng)果拿走了全球手機(jī)行業(yè)約80%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
來(lái)源：Counterpoint Research
張孝榮表示：“蘋(píng)果已經(jīng)嘗到自研芯片的甜頭，這條道路還會(huì)更堅(jiān)定地走下去。”
而中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所研究員、獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳接受記者采訪時(shí)表示，蘋(píng)果芯片自主化戰(zhàn)略有很長(zhǎng)的歷史。
“早在蘋(píng)果電腦發(fā)力家用機(jī)型的初期，intel芯片‘?dāng)D牙膏式’的創(chuàng)新就令蘋(píng)果萌生了自研芯片的想法。在蘋(píng)果發(fā)力移動(dòng)端消費(fèi)電子，‘iPhone革命’奠定智能手機(jī)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端的核心地位之后，蘋(píng)果就開(kāi)始在手機(jī)芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域進(jìn)行自研芯片的嘗試，從A4芯片起步，并在其后的近二十年里不斷提高自研芯片戰(zhàn)略重要性，最終實(shí)現(xiàn)了在X86架構(gòu)與ARM架構(gòu)芯片市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位。” 陳佳說(shuō)。
近年來(lái)，蘋(píng)果一直想在基帶芯片上擺脫對(duì)高通的依賴。據(jù)此前市場(chǎng)預(yù)期，蘋(píng)果將在2023年推出自研5G基帶芯片，大幅降低從高通的購(gòu)買(mǎi)比例。
但2022年11月，高通在發(fā)布第四財(cái)季財(cái)報(bào)時(shí)確認(rèn)了蘋(píng)果自研5G基帶芯片遇到挫折，進(jìn)度未達(dá)預(yù)期。高通表示，公司將在2023年繼續(xù)為“絕大多數(shù)”iPhone提供基帶芯片。而按照公司原計(jì)劃，在2023年僅會(huì)為新iPhone提供大約20%的5G基帶芯片，剩下的市場(chǎng)份額將被蘋(píng)果自研基帶芯片搶走。
對(duì)此，陳佳表示，自研基帶芯片是真正困擾蘋(píng)果芯片戰(zhàn)略的少數(shù)核心問(wèn)題之一。早期蘋(píng)果芯片一直是采用外包基帶戰(zhàn)略，但十幾年來(lái)無(wú)論是intel還是高通的表現(xiàn)都差強(qiáng)人意，信號(hào)問(wèn)題一度成為蘋(píng)果手機(jī)的最大短板。在美國(guó)芯片制裁之前，市場(chǎng)還曾經(jīng)流傳出蘋(píng)果與華為合作基帶的傳言，后期不了了之。顯然蘋(píng)果已經(jīng)無(wú)法從市場(chǎng)上找到能夠與自身芯片戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)格相匹配的基帶供應(yīng)商，那么走自研道路就是“唯一可行的路”。
如今，市場(chǎng)再度傳出蘋(píng)果自研基帶芯片進(jìn)度，稱蘋(píng)果將在2024年底或2025年初完成首款自研5G基帶芯片。如何看待蘋(píng)果自研基帶芯片的進(jìn)度和難度？
陳佳表示，由于蘋(píng)果長(zhǎng)期以來(lái)并沒(méi)有顯示出在通信領(lǐng)域的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，其路由器項(xiàng)目也在2018年戛然而止，加上蘋(píng)果自研基帶項(xiàng)目幾度“跳票”，因此目前很難斷言蘋(píng)果自研基帶芯片的質(zhì)效。
“但只要其水準(zhǔn)能達(dá)到市場(chǎng)平均水準(zhǔn)之上，即使沒(méi)有華為基帶那種搶網(wǎng)能力，也足以彌補(bǔ)蘋(píng)果手機(jī)基帶長(zhǎng)期以來(lái)無(wú)法兼顧狹小空間與高能傳輸?shù)亩贪濉！标惣颜f(shuō)。
蘋(píng)果頻現(xiàn)“供應(yīng)鏈變動(dòng)”傳聞，影響幾何？
今年年初，蘋(píng)果“一季度減少生產(chǎn)AirPods、MacBook和Apple Watch系列的零部件”的傳聞曾在1月4日引發(fā)A股蘋(píng)果供應(yīng)鏈概念股股價(jià)大跌。
1月5日，立訊精密就“砍單”傳聞發(fā)布澄清公告，稱：“經(jīng)核實(shí)，目前公司與現(xiàn)有客戶合作均正常開(kāi)展，業(yè)務(wù)正有序依照工作計(jì)劃正常推進(jìn)，公司相關(guān)業(yè)務(wù)不存在特殊變化和影響。”
除此之外，1月4日，天風(fēng)國(guó)際證券知名蘋(píng)果分析師郭明錤發(fā)文稱，京東方已獲得今年下半年發(fā)布的新款iPhone15與iPhone15 Plus的大部分顯示屏訂單，有望成為相關(guān)系列產(chǎn)品最大的顯示屏供應(yīng)商。
而京東方則回應(yīng)媒體稱，公司在持續(xù)對(duì)蘋(píng)果等客戶資源進(jìn)行拓展或加深合作，目前不便對(duì)單一客戶信息進(jìn)行過(guò)多透露，具體以公告為準(zhǔn)。
張孝榮認(rèn)為，上述消息僅為坊間傳言，沒(méi)有得到京東方或蘋(píng)果公司方面核實(shí)。蘋(píng)果正在尋求多家供應(yīng)商以分散產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)產(chǎn)品牌質(zhì)量提升較快，順利打入果鏈乃至替代蘋(píng)果舊供應(yīng)商也是水到渠成。
而陳佳表示：“關(guān)于郭明錤推特預(yù)計(jì)京東方屏幕今明兩年會(huì)增長(zhǎng)到與三星和LG三分天下的說(shuō)法，其實(shí)回顧這幾年的市場(chǎng)傳言，每年年初幾乎都會(huì)有中國(guó)供應(yīng)商在蘋(píng)果鏈中權(quán)重增加的流言。但從過(guò)去幾年市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，京東方在蘋(píng)果鏈內(nèi)的市場(chǎng)份額并沒(méi)有出現(xiàn)拐點(diǎn)式的增長(zhǎng)。”
為何此前京東方在蘋(píng)果供應(yīng)鏈中的市場(chǎng)份額難以大幅提升？陳佳認(rèn)為有三大原因：其一，由于美國(guó)制裁陰影揮之不去，蘋(píng)果供應(yīng)鏈近幾年在華政策不斷調(diào)整，部分iPhone供應(yīng)鏈南遷外移，整體上拉低了京東方采購(gòu)和應(yīng)用增長(zhǎng)趨勢(shì)；
其二，近三年全球消費(fèi)電子市場(chǎng)萎靡不振，蘋(píng)果本身對(duì)供應(yīng)鏈的砍單行為比較常見(jiàn)，市場(chǎng)對(duì)京東方的業(yè)績(jī)預(yù)期往往是基于京東方技術(shù)達(dá)標(biāo)和成本、供應(yīng)鏈等優(yōu)勢(shì)，卻往往忽視了蘋(píng)果的供應(yīng)鏈管理。市場(chǎng)不振條件下，蘋(píng)果往往會(huì)針對(duì)中低檔手機(jī)進(jìn)行砍單，而目前京東方主供的恰恰就是中低端蘋(píng)果機(jī)型；
其三，來(lái)自全球其他頂級(jí)供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，京東方的對(duì)手是三星和LG，它們?cè)谑謾C(jī)屏幕方面都跟蘋(píng)果有長(zhǎng)期合作關(guān)系，研發(fā)能力十分強(qiáng)悍，面對(duì)京東方的崛起，對(duì)方也會(huì)加大針對(duì)戰(zhàn)略，現(xiàn)在斷言京東方能在蘋(píng)果供應(yīng)鏈中與它們并駕齊驅(qū)還為時(shí)尚早。
從去年的新款iPhone 14系列機(jī)型讓印度組裝，到近期“蘋(píng)果在越南北部試產(chǎn)Apple Watch”的消息，都可以看出蘋(píng)果的全球供應(yīng)鏈或?qū)⒚媾R新一輪調(diào)整。
中國(guó)的“果鏈”企業(yè)會(huì)受到怎樣的影響？張孝榮表示，蘋(píng)果今年市場(chǎng)增長(zhǎng)有所縮減，對(duì)供應(yīng)商的壓價(jià)會(huì)進(jìn)一步提高，這對(duì)中國(guó)供應(yīng)商也會(huì)產(chǎn)生一定壓力。在美國(guó)的干預(yù)之下，蘋(píng)果的全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移有可能會(huì)進(jìn)一步加劇，這對(duì)國(guó)內(nèi)“果鏈”企業(yè)將造成新的干擾。
那么要如何應(yīng)對(duì)這種影響？陳佳表示，蘋(píng)果供應(yīng)鏈南遷外移與消費(fèi)電子市場(chǎng)不振的情況下，中國(guó)供應(yīng)鏈想要在“果鏈”中占據(jù)更多份額所受到的壓力是顯著存在的。
“目前來(lái)看，今年歐美經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加劇，全球消費(fèi)電子市場(chǎng)很難迅速?gòu)?fù)蘇。而中國(guó)供應(yīng)鏈廠商在經(jīng)歷了前期技術(shù)闖關(guān)之后，后期就要拼成本和供應(yīng)鏈穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)。”陳佳說(shuō)。
廣藥集團(tuán)與山東省政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議證券時(shí)報(bào)e公司訊，1月10日下午，廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司與山東省人民政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將圍繞打造鄉(xiāng)村振興齊魯樣板、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，在中藥材產(chǎn)業(yè)、藥品流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、品牌推廣、醫(yī)養(yǎng)健康等領(lǐng)域深化合作，帶動(dòng)上下游企業(yè)集聚發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（責(zé)任編輯：宋政 HN002）
刷屏基金圈 一私募員工向慈善機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)1.38億來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
近日，幻方量化公布了2022年度向慈善機(jī)構(gòu)捐款數(shù)額，公司共計(jì)捐款2.2138億元。此外，一名化名為“一只平凡的小豬”的員工，個(gè)人向慈善機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)了1.3800億元。該消息迅速?zèng)_上熱搜，不少網(wǎng)友表示，這名員工的行為，重新定義了什么是“平凡”。
（作者：蘇鴻卓 編輯：王敏玲）
2月20日0—24時(shí)，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增確診病例144例。其中境外輸入病例73例（上海27例，廣東20例，北京9例，廣西5例，四川5例，福建3例，天津1例，江蘇1例，重慶1例，甘肅1例），含7例由無(wú)癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例（廣東3例，四川2例，江蘇1例，廣西1例）；本土病例71例（內(nèi)蒙古32例，其中呼和浩特市30例、包頭市1例、巴彥淖爾市1例；江蘇11例，其中蘇州市10例、無(wú)錫市1例；遼寧7例，均在葫蘆島市；廣東6例，均在深圳市；山西5例，均在晉中市；四川4例，均在成都市；云南4例，其中德宏傣族景頗族自治州3例、紅河哈尼族彝族自治州1例；黑龍江2例，均在雞西市），含5例由無(wú)癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例（云南3例，內(nèi)蒙古1例，江蘇1例）。無(wú)新增死亡病例。新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（均在上海）。當(dāng)日新增治愈出院病例42例，解除醫(yī)學(xué)觀察的密切接觸者1039人，重癥病例較前一日增加3例。境外輸入現(xiàn)有確診病例883例（其中重癥病例1例），現(xiàn)有疑似病例3例。累計(jì)確診病例13472例，累計(jì)治愈出院病例12589例，無(wú)死亡病例。截至2月20日24時(shí)，據(jù)31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告，現(xiàn)有確診病例1724例（其中重癥病例10例），累計(jì)治愈出院病例101491例，累計(jì)死亡病例4636例，累計(jì)報(bào)告確診病例107851例，現(xiàn)有疑似病例3例。累計(jì)追蹤到密切接觸者1582455人，尚在醫(yī)學(xué)觀察的密切接觸者36791人。