【要聞速遞】

　　1.為健全多層次資本市場產(chǎn)品體系，豐富資本市場風(fēng)險(xiǎn)管理工具，證監(jiān)會(huì)啟動(dòng)科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市工作。上市科創(chuàng)50ETF期權(quán)，有利于吸引長期資金配置科創(chuàng)板，激發(fā)科創(chuàng)板創(chuàng)新活力，滿足多元化的交易和風(fēng)險(xiǎn)管理需求，有助于繼續(xù)發(fā)揮好科創(chuàng)板改革先行先試的示范引領(lǐng)作用，不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市后，證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，并根據(jù)市場運(yùn)行情況改進(jìn)優(yōu)化，確?？苿?chuàng)50ETF期權(quán)穩(wěn)健運(yùn)行。

　　2.據(jù)證監(jiān)會(huì)消息，下一步，證監(jiān)會(huì)將指導(dǎo)證券交易所持續(xù)完善REITs信息披露制度規(guī)則，研究制定出臺(tái)定期報(bào)告和臨時(shí)公告披露指引，按照“成熟一類、推出一類”原則，分步推出倉儲(chǔ)物流、保障性租賃住房等大類資產(chǎn)審核及信息披露規(guī)則，建立健全透明和可預(yù)期的審核注冊標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)及項(xiàng)目運(yùn)營質(zhì)量，進(jìn)一步強(qiáng)化市場監(jiān)管和投資者保護(hù)機(jī)制，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　3.深交所發(fā)布《深圳證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)指引第1號——審核關(guān)注事項(xiàng)（試行）（2023年修訂）》的通知，細(xì)化業(yè)務(wù)參與機(jī)構(gòu)、評估和現(xiàn)金流要求。加強(qiáng)原始權(quán)益人約束，要求原始權(quán)益人向基礎(chǔ)設(shè)施基金轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)不得新增地方政府隱性債務(wù)，取得的回收資金用途應(yīng)當(dāng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；規(guī)范中介機(jī)構(gòu)選聘，要求管理人聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循最少必需原則，且專業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具有依法從事相關(guān)金融業(yè)務(wù)的資質(zhì)；細(xì)化評估和現(xiàn)金流要求，明確評估報(bào)告與可供分配金額測算報(bào)告對基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)測結(jié)果的差異比例超過百分之五的，管理人應(yīng)當(dāng)披露原因。同時(shí)，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資本性支出安排及其合理性的披露要求。

　　4.據(jù)上交所消息，在中國證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下，5月12日，上交所修訂并發(fā)布《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第1號——審核關(guān)注事項(xiàng)（試行）（2023年修訂）》。此次《REITs審核關(guān)注事項(xiàng)指引》的修訂突出以“管資產(chǎn)”為核心，進(jìn)一步優(yōu)化REITs審核關(guān)注事項(xiàng)，強(qiáng)化信息披露要求，按照“成熟一類、推出一類”的原則，明確產(chǎn)業(yè)園區(qū)、收費(fèi)公路兩大類資產(chǎn)的審核標(biāo)準(zhǔn)，提高成熟類型資產(chǎn)的推薦審核透明度，加快發(fā)行上市節(jié)奏，進(jìn)一步健全并發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場功能，推動(dòng)REITs市場高質(zhì)量發(fā)展。

　　5.恒生指數(shù)有限公司公布季檢結(jié)果，將華潤電力、紫金礦業(yè)、京東健康、攜程納入恒生指數(shù)，其成份股數(shù)目將由76只增加至80只；將碧桂園從恒生中國企業(yè)指數(shù)中剔除，納入中國神華能源股份有限公司。恒生科技指數(shù)成份股沒有變動(dòng)，成份股數(shù)目維持30只。

　　6.中國人民銀行征信中心發(fā)現(xiàn)有詐騙分子仿冒征信中心網(wǎng)站，以“影響征信”“征信修復(fù)”為名，誘導(dǎo)社會(huì)公眾提供個(gè)人信息，騙取錢財(cái)，實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，侵犯了社會(huì)公眾的合法權(quán)益。對此，征信中心聲明，征信中心不對外提供逾期記錄處理、違規(guī)網(wǎng)貸賬戶關(guān)閉、征信修復(fù)等相關(guān)服務(wù)。對于要求轉(zhuǎn)賬或借貸的操作，堅(jiān)決不予理會(huì)。

　　7.據(jù)外匯局消息，2023年一季度，我國經(jīng)常賬戶順差5605億元，其中，貨物貿(mào)易順差8890億元，服務(wù)貿(mào)易逆差3218億元，初次收入逆差435億元，二次收入順差369億元。資本和金融賬戶中，直接投資逆差2061億元，儲(chǔ)備資產(chǎn)增加1740億元。按美元計(jì)值，2023年一季度，我國經(jīng)常賬戶順差820億美元，其中，貨物貿(mào)易順差1299億美元，服務(wù)貿(mào)易逆差470億美元，初次收入逆差63億美元，二次收入順差54億美元。資本和金融賬戶中，直接投資逆差302億美元，儲(chǔ)備資產(chǎn)增加255億美元。

　　8.國家發(fā)改委主任鄭柵潔發(fā)文稱，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，依靠科技創(chuàng)新提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，加快建設(shè)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，不斷塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢。加快推動(dòng)科技創(chuàng)新。全面提高知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)和服務(wù)水平。加快區(qū)域創(chuàng)新體系建設(shè)，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，提高科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化水平，深化國際科技合作，進(jìn)一步提升自主創(chuàng)新能力。加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，加快制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)同先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合，推動(dòng)農(nóng)業(yè)強(qiáng)龍頭、補(bǔ)鏈條、興業(yè)態(tài)、樹品牌。加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。把握數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向，大力推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，重視通用人工智能發(fā)展，支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。支持綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，在鋼鐵、石化、建材、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)等10個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長。

　　9.市場監(jiān)管總局發(fā)布關(guān)于《公平競爭審查條例（征求意見稿）》公開征求意見的公告，《條例》新增對審查內(nèi)容的總體要求，對市場準(zhǔn)入和退出、商品和要素自由流動(dòng)、影響生產(chǎn)經(jīng)營成本、影響生產(chǎn)經(jīng)營行為等四方面審查內(nèi)容做了進(jìn)一步完善。同時(shí)，《條例》進(jìn)一步完善了例外規(guī)定的適用情形，并優(yōu)化了適用條件，規(guī)定了比例原則，增強(qiáng)針對性和指導(dǎo)性。

　　【行業(yè)資訊】

　　1.5月12日，“高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研行”媒體采訪團(tuán)來到特斯拉上海超級工廠，深入了解特斯拉“中國智造”的能力。上海市經(jīng)信委智能制造推進(jìn)處副處長陳可樂表示，下階段，上海將進(jìn)一步深化與特斯拉的合作，推動(dòng)自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等功能板塊在滬布局，共同打造具備核心技術(shù)優(yōu)勢、面向全球市場的科技產(chǎn)業(yè)集群。在加強(qiáng)政策供給方面，一是制定發(fā)布《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃（2021-2025年）》，明確總體發(fā)展目標(biāo)，到2025年新能源汽車年產(chǎn)量達(dá)到120萬輛，產(chǎn)值突破3500億元。二是制定發(fā)布《上海市鼓勵(lì)購買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》，對符合條件的消費(fèi)者購買新能源汽車給予免費(fèi)專用牌照政策支持。三是制定發(fā)布了《上海市浦東新區(qū)促進(jìn)無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)定》、《上海市充（換）電設(shè)施“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等法規(guī)、政策，進(jìn)一步完善新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。（澎湃新聞）

　　2.據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日電池級碳酸鋰漲17500元/噸，均價(jià)報(bào)24.75萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰漲27500元/噸，均價(jià)報(bào)23.5萬元/噸；氫氧化鋰漲17500-20000元/噸；鎳豆跌3000元/噸。

　　3.國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英就2023年一季度國際收支狀況答記者問。王春英表示，服務(wù)貿(mào)易呈現(xiàn)逆差。一季度，服務(wù)貿(mào)易逆差470億美元。其中，旅行逆差434億美元，同比增長58%，主要是居民個(gè)人出境旅行增多；運(yùn)輸逆差190億美元，上年同期為順差33億美元，主要是全球運(yùn)力供給有序恢復(fù)，我國運(yùn)輸服務(wù)收支逐漸向疫情前水平回歸。

　　【個(gè)股利好】

　　艾艾精工：控股股東之一致行動(dòng)人擬增持公司股份

　　得邦照明：全資子公司收到馬瑞利的項(xiàng)目定點(diǎn)函

　　哈爾斯：擬4000萬元至8000萬元回購股份

　　億緯鋰能：孫公司擬馬來西亞投建鋰電池制造廠

　　電投能源：控股子公司獲準(zhǔn)建設(shè)紅山產(chǎn)業(yè)風(fēng)儲(chǔ)供電項(xiàng)目

　　寶鋼包裝：簽署屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目BOO合同書

　　歐比特：簽署河北衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目合作框架協(xié)議

　　立方數(shù)科：與騰訊云等簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

　　【新股申購】

　　5月15日（下周一），共有1只新股申購。同星科技申購代碼：301252，申購上限2.00萬股，發(fā)行價(jià)31.48元。

　　【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

　　開源證券：經(jīng)濟(jì)維持弱復(fù)蘇成長仍是當(dāng)下風(fēng)格主線

　　開源證券指出，我們對市場整體偏樂觀，盡管當(dāng)前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度仍偏弱，但復(fù)蘇跡象顯現(xiàn)且動(dòng)力邊際向上，后續(xù)回暖的確定性仍較強(qiáng)，有望對A股繼續(xù)形成基本面支撐。疊加流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)偏好趨于改善，預(yù)計(jì)A股向上的趨勢不變。事實(shí)上，2023Q1企業(yè)盈利拐點(diǎn)已經(jīng)顯現(xiàn)。風(fēng)格而言，2023Q2經(jīng)濟(jì)整體“弱復(fù)蘇”環(huán)境下，我們?nèi)砸猿砷L風(fēng)格為主導(dǎo)。上半年剩余時(shí)間內(nèi)，成長比較看好醫(yī)藥及硬科技，包括：機(jī)械自動(dòng)化、電力設(shè)備（儲(chǔ)能、充電樁、特高壓等），甚至消費(fèi)電子亦可以左側(cè)逐步提升配置。而倘若后續(xù)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢延續(xù)，一旦轉(zhuǎn)向全面復(fù)蘇，順周期或有望啟動(dòng)，屆時(shí)消費(fèi)板塊或具備更高的修復(fù)彈性。

　　東莞證券：2023年環(huán)保行業(yè)有望獲得增長關(guān)注兩條線

　　東莞證券指出，環(huán)保行業(yè)2022年受疫情環(huán)境等影響，整體承壓，營收與凈利潤均不及預(yù)期；而在2023年第一季度，環(huán)保行業(yè)各子板塊業(yè)績分化，部分具有復(fù)蘇跡象。2023年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及政策推進(jìn)落實(shí)，環(huán)保行業(yè)有望獲得增長。建議關(guān)注兩條主線：（1）受益于雙碳目標(biāo)的逐步推行，有望獲得較強(qiáng)增長動(dòng)力的公司，如卓越新能、旺能環(huán)境、雪迪龍等。（2）受益于國有資本控股以及國資委更新國企考核標(biāo)準(zhǔn)，有望獲得價(jià)值重估機(jī)會(huì)的公司，如碧水源、中山公用與洪城環(huán)境，還有首創(chuàng)環(huán)保等。

　　萬聯(lián)證券：繼續(xù)推薦基本面向好的高端、次高端白酒板塊

　　萬聯(lián)證券指出，2022年白酒收入利潤均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，疫情下品牌影響力與渠道掌控力強(qiáng)的高端白酒龍頭展現(xiàn)出強(qiáng)大的經(jīng)營韌性。長期來看，白酒消費(fèi)粘性較強(qiáng)，消費(fèi)需求穩(wěn)固，高端白酒穩(wěn)占市場，次高端白酒成長空間較大，繼續(xù)推薦基本面向好的高端、次高端白酒板塊。