上海證券交易所上市審核委員會2023年第65次審議會議于2023年7月19日召開，審議結果顯示，寧波旭升集團股份有限公司（以下簡稱“旭升集團”，603305.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

　　旭升集團2023年7月12日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（上會稿）顯示，公司本次向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過280,000.00萬元（含280,000.00萬元），扣除發行費用后將用于以下項目：新能源汽車動力總成項目、輕量化汽車關鍵零部件項目、汽車輕量化結構件綠色制造項目、補充流動資金。

　　本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉債按面值發行。本次發行的可轉債期限為發行之日起6年。

　　本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會及董事會授權人士與保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

　　本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請股東大會授權公司董事會及董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定，不超過國務院限定的利率水平。

　　本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

　　針對本次可轉債發行，公司聘請了中證鵬元進行資信評級。根據中證鵬元出具的信用評級報告，公司的主體信用級別為AA-，本次可轉債的信用級別為AA-。在本次可轉債的存續期內，中證鵬元將每年對可轉債進行跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。定期跟蹤評級在債券存續期內每年至少進行一次。

　　旭升集團本次發行可轉債的保薦機構（主承銷商）是中信建投證券，保薦代表人是楊逸墨、俞康澤。

　　旭升集團2023年3月8日披露的關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告顯示，公司于2020年定增募資10.48億元，于2021年發行可轉債募13.5億元。

　　經中國證券監督管理委員會以證監許可〔2020〕771號文《關于核準寧波旭升汽車技術股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司本次非公開發行人民幣普通股股票32,335,686股，發行價格人民幣32.41元股，募集資金總額人民幣1,047,999,583.26元，扣除各項發行費用(不含稅)合計人民幣11,134,491.59元后，實際募集資金凈額為人民幣1,036,865,091.67元。上述募集資金已于2020年6月1日全部到位，業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具了中匯會驗[2020]4268號《驗資報告》。上述非公開發行股票募集資金，公司已按照要求開立募集資金專戶存儲。

　　根據中國證券監督管理委員會于2021年11月9日出具的《關于核準寧波旭升汽車技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2021]3564號)，公司獲準向社會公開發行面值總額為人民幣135,000.00萬元的可轉換公司債券，期限6年。公司本次發行可轉換公司債券應募集資金為人民幣135,000.00萬元，實際募集資金為人民幣135,000.00萬元，扣除保薦承銷費及其他發行相關費用合計(不含稅)人民幣1,418.11萬元后，實際募集資金凈額為人民幣133,581.89萬元。上述募集資金已于2021年12月16日全部到位，業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具中匯會驗[2021]7982號《驗資報告》。上述公開發行可轉換公司債券募集資金，公司已按照要求開立募集資金專戶存儲。